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09:51 中油一波六零七沽<09279> - 公告 (01)
http://www.jrj.com    2006年02月10日 00:00    财华网
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    本公布仅供参考,并不构成购入、购买或认购下述权证的邀请或要约。 香港联合交易所有限公司(「联交所」)对本公布的内容概不负责,对其准确性或 完整性亦不发表任何声明,并明确地表示概不就因本公布全部或任何部份内容而产 生,或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 CREDIT SUISSE 由 进一步发行 CREDIT SUISSE (前称Credit Suisse First Boston) (根据瑞士法例注册成立) 发行 关於中国石油天然气股份有限公司 每股面值人民币1.00 元的现有已发行普通H股的 200,000,000份二零零五年至二零零六年欧式(现金结算)认沽权证 保荐人/经办人 CREDIT SUISSE (HONG KONG) LIMITED (前称Credit Suisse First Boston (Hong Kong) Limited) Credit Suisse(「发行人」)宣布,有意进一步发行在下文详述的 权证系列(「新权证」)。新权证由发行日起,与现有已发行有关中国石油天然气 股份有限公司每股面值人民币1.00元的现有已发行普通H股的 100,000,000份二零零五年至二零零六年欧式(现金结算)认沽权证 (证券代号:9279)(称为「原有权证」,连同新权证,「权证」)将合并形 成单一系列。原有权证於二零零六年二月九日的收市价为0.27港元。 新权证的条款和细则在所有重大方面与原有权证的条款和细则相同。每份权证关於 下表指定的公司(「该公司」)下表指定的面值的一股普通股(「股份」)。 该公司 面值 发行价 中国石油天然气股份有限公司 人民币1.00元 0.27港元 到期日 每手买卖单位 行使价 二零零六年七月十三日 2,000份 6.88港元 权证为欧式,仅可於到期日行使。权证属於记名形式,并只可以上表指定的每手买 卖单位行使。每份权证赋予权证持有人权利,可於行使权证时,从发行人收取以港 元计算的款项(「现金结算款」),金额相等於(1)权利金(定义见权证的条款 和细则)(可予调整)乘以(i)行使价(可予调整)减(ii)一股股份於每个 估值日(即紧接到期日前五个营业日(定义见权证的条款和细则)每一日,於权证 的条款和细则中有更详尽说明)的收市价(由联交所每日报价列表得出,但可作出 任何调整)的相加平均数;减(2)行使费用(定义见权证的条款和细则)。为清 楚起见,倘现金结算款为负数,则将被视为零。 如於到期日的现金结算款大於零,权证将会自动行使(而毋须向权证持有人发出任 何通知),发行人将会向该等权证持有人支付根据上述方式计算的现金结算款。 新权证的引伸波幅、杠杆比率、实际杠杆比率及溢价分别详列於下表。此等数值未 必可与其他衍生权证发行机构提供的类似资料作比较,因为每间发行机构可能采用 不同的计价模式。 引伸波幅 杠杆比率 实际杠杆比率 溢价 28.13% 27.78倍 8.11倍 11.87% 权证将只构成发行人而非其他人士的一般无抵押合约责任。投资者是依赖於发行人 的信誉,而该等权证并无赋予权利针对任何一间该公司。 倘於新权证发行当日(预期为二零零六年二月十四日或前後)或之前发生若干事件 (包括不可抗力事件),则经办人的责任可予终止。 发行新权证须待联交所批准新权证上市及买卖後,始可作实。将向联交所申请新权 证上市及买卖。发行人已获知会,该申请将根据联交所证券上市规则(「上市规 则」)第15A章的正常申请程序考虑,惟不保证可获得该项批准。预期新权证开 始买卖的日期为二零零六年二月十五日。 发行人并不受上市规则第15A.13(2)或(3)条所指的任何机构规管。发 行人受Swiss Federal Banking Commission及 Swiss National Bank规管。发行人的优先长期债务评级获穆 投资者服务公司评为Aa3级;标准普尔评级集团评为A+级;及Fitch IBCA Ltd.评为AA-级。 发行人已承诺,提供载有权证详情,以及发行人的财务及其他资料的文件,供权证 持有人查阅。於发行人发行任何结构性产品在联交所上市期间,备查文件为於二零 零五年四月二十六日刊发的基本上市文件,於二零零五年五月二十七日刊发的增编 ,连同基本上市文件的任何其他增编或续编(英文版及中文译本)以及发行人最近 期刊发的年报及中期报告(如有)。於二零零五年八月八日刊发的补充上市文件 (英文版及中文译本)及将於二零零六年二月十四日或前後刊发的第二份补充上市 文件(英文版及中文译本)将可供查阅,直至到期日。这些文件将於Credit Suisse (Hong Kong) Limited办事处(现时地址为 香港中环康乐广场8号交易广场第二座45楼)可供查阅。有关发行人的资料,亦 可於发行人所属集团公司的网站(即 www.credit-suisse.com)浏览。 在购买权证前, 阁下必须确保已完全了解权证的潜在风险及回报,并须自行决



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