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09:50 中国国航<00753> - 公告 (01)
http://www.jrj.com    2006年02月10日 00:00    财华网
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    香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表 任何声明,并明确表示概不就因本公布全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内 容而引致之任何损失承担任何责任。本公布并不构成收购、认购或购买证券之要约 ,亦非邀请任何人士收购、认购或购买证券。 中国国际航空股份有限公司 (於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号: 753) (1) 建议A股发行 (2) 建议修订细则 建议A股发行 董事会欣然宣布,本公司於二零零六年二月八日举行之董事会会议上议决,待股东 批准後,本公司将向中国有关当局申请,向中国境内询价对象及网上市值配售对象 ,以及於A股发行时获监管机关及适用法律及条例准许之认购人,配发及发行不超 过2,700,000,000股A股,并向上海证券交易所申请批准该等A股上 市。 A股发行所得款项净额拟用作购买20架空中客车A330-200飞机、15架 波音787飞机及10架波音737-800飞机之部份资金,以及作为首都机场 三期扩建工程国航配套扩建项目之部份资金,有关详情载於本公布下文。 A股发行须获(a)股东於各类别会议及临时股东大会上批准;及(b)中国有关 当局批准。 2,700,000,000股A股占本公司现有已发行股本约28.62%,及 紧随建议A股发行完成後本公司经扩大已发行股本约22.25%。 建议修订细则 鉴於A股发行及根据中国适用法律及条例之法定要求,建议对细则作出若干修订。 有关建议修订细则之详情,将於通函以及致股东之外资股类别股东会议及临时股东 大会通告内载列。 一份载有(其中包括)A股发行及修订细则之详情以及外资股类别股东会议及临时 股东大会通告之通函,将於可行情况下尽快寄发予股东。 本公司不能保证必定会进行A股发行。投资者於买卖H股时务请审慎行事。有关A 股发行之进一步详情将由本公司於A股发行落实时在中国之报章披露,其摘录亦将 同时根据上市规则由本公司在香港之报章披露。 A. 建议A股发行 1. 绪言 本公司於二零零六年二月八日召开之董事会会议上议决,本公司将向中国有关当局 申请向中国境内之机构及公众投资者配发及发行不超过 2,700,000,000股A股,而该等A股建议於上海证券交易所上市。预 计该等投资者将不包括本公司之关连人士(定义见上市规则)。倘若任何该等投资 者包括本公司之任何关连人士,则本公司将采取必要步骤遵守上市规则项下有关关 连交易之规定。目前,H股於香港联交所主板上市,并获接纳於伦敦证券交易所之 上市证券市场挂牌交易。 2. A股发行之架构 将予发行之证券类别: 人民币普通股 将予发行之A股数目: 不超过2,700,000,000股A股,占本公司 现有已发行股本约28.62%,及紧随建议A股发行完成後本公司经扩大已发行 股本约22.25% 面值: 每股面值人民币1.00元 A股所附之权利: 将予发行之A股为已上市内资股,除细则另有规定者外,将 与现有之内资股、H股及非H股外资股在各方面具有同等权利。 目标认购人: 询价对象及网上市值配售对象,以及A股发行当时有关监管机关 及法律条规允许之对象 厘定发行价之基准: 发行价将不会低於A股发行询价期间本 公司H股在香 港联交所之平均收市价之90%。建议A股发行之发行价将根据A股发行进行时中 国证券市场之状况及按照适用之中国证监会规例而厘定。因此,透过A股发行而集 资之金额未能於本公布日期确定。 所得款项之用途: A股发行之所得款项净额拟用作以下项 目(「建议项 目」)之部份资金: (a) 购买20架空中客车A330-200飞机; (b) 购买15架波音787飞机; (c) 购买10架波音737-800飞机;及 (d) 首都机场三期扩建工程国航配套扩建项目。 本公司将於临时股东大会上向股东建议,授权本公司动用A股发行之所得款项支付 有关建议项目之应付款项或偿还於A股发行完成前已产生之有关建议项目之任何尚 未偿还之银行贷款;如上文所述按指定用途动用所得款项後之任何余额将用作本公



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