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10:17 汇丰比联六零九E<04856> 及 汇丰比联六零九F<04857> - 公告
http://www.jrj.com    2006年02月24日 10:17    财华网
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    (01) 本公布仅供参考,并不构成购入、购买或认购下述权证的邀请或要约。 香港联合交易所有限公司(「联交所」)对本公布的内容概不负责,对其准确性或 完整性亦不发表任何声明,并明确地表示概不就因本公布全部或任何部份内容而产 生,或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 由 KBC Financial Products International Ltd.(在开曼群岛注册成立的有限责任公司) 发行 由 比利时联合银行 (在比利时注册成立的有限责任公司) 无条件及不可撤回地担保 发行 关於丰控股有限公司每股面值0.50美元的现有已发行普通股的 288,000,000份二零零六年欧式(现金结算)认购权证 (「系列甲」) 发行 关於丰控股有限公司每股面值0.50美元的现有 已发行普通股的400,000,000份二零零六年欧式(现金结算)认购权证 (「系列乙」) 保荐人/ 经办人 KBC Financial Products Hong Kong Limited 公 布 KBC Financial Products International Ltd.(「发行人」)的董事宣布,有意发行下文详述的系列权证(「权 证」)。每十份权证与丰控股有限公司一股面值0.50美元的现有已发行普通 股有关。 权证 股份 公司 发行价 系列甲 0.50美元 丰控股有限公司 0.350港元 系列乙 0.50美元 丰控股有限公司 0.250港元 到期日 买卖单位 行使价 二零零六年 4,000 132.00港元 九月十二日 二零零六年 4,000 135.00港元 九月十二日 权证为欧式,仅可於有关到期日行使。权证以记名形式发行,并仅可以上述所示买 卖单位行使。每十份权证将赋予权证持有人有权於行使权证时,从发行人收取以港 元计算的款项(「现金结算款」),相当於(1)权利金(可予调整)乘以(i) 一股股份於每个估值日(即紧接有关到期日前五个营业日(定义见权证的条款和细 则)的每日)收市价(由联交所每日报价列表得出,但可作出任何调整)的算术平 均数,减(ii)有关行使价;减(2)行使费用(定义见权证的条款和细则)。 如於任何到期日的现金结算款大於零,权证将会自动行使(而毋须向权证持有人发 出任何通知),发行人或其代理将会向该等权证持有人支付根据上述方式计算的金 额。 比利时联合银行(「担保人」)将会无条件和不可撤回地担保发行人对权证的付款 和交付责任。 权证将不会在初步分销时或其後任何时间,向在美国居住、注册成立、成立或通常 居住在美国的任何人士或为该等人士的利益而发售、转让或出售。权证的发售事宜 将遵照发售所在国家的一切适用规则进行。 将会向联交所申请批准权证在联交所上市及买卖。预期权证开始买卖日期将为二零 零六年三月二日。 将作出所有必需安排以使权证获纳入中央结算及交收系统。 除担保人作为香港持牌银行受香港金融管理局规管外,发行人或担保人概不受上市 规则第15A.13(2)或(3)条所列的任何机构规管。担保人受比利时银行 及金融事务委员会规管。 权证的引伸波幅、杠杆比率、实际杠杆比率及溢价详列如下。此等数值未必可与其 他衍生权证发行机构提供的类似资料作比较,因为每间发行机构可能采用不同的计 价模式。 权证 引伸波幅 杠杆比率 实际杠杆比率 溢价 系列甲 12.5% 37.3倍 15.5倍 3.8% 系列乙 12.5% 52.2倍 17.1倍 5.4% 权证将只构成发行人和担保人而非其他人士的一般无抵押合约责任。投资者仅依赖 於发行人和担保人的信誉,而该等权证并无赋予投资者任何权利针对任何公司。 担保人的长期信贷评级获标准普尔评级集团评为A+级;Fitch IBCA Ltd评为AA-级;及穆迪投资者服务公司评为Aa3级。



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