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【大行言论】花旗维持东风(0489-HK)持有评级,目标价2.75元
http://www.jrj.com    2006年02月24日 12:57    财华网
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    财华社香港新闻中心。 花旗发表报告表示,东风集团的雪铁龙-标致(Peugeot)业务,於去年下半年度的未经审核溢利达2.7-3亿元人民币,去年上半年度该业务亏损6.5亿元人民币,意味该业务去年全年净亏损约3.5-3.8亿元人民币,符合预期;东风又预期,随着雪铁龙-标致(Peugeot)推型号、控制成本及加强本土宣传,该业务会继续好转;商业汽车平均售价上升,令毛利率会自去年的8%上升;不过花旗对竞争烈的中型货车业务表现不太乐观。 花旗又透露,东风与雷诺(Renault)的商讨进入最後阶段,现决定利用东风与日产的合营生产线,生产雷诺某一轿车型号,有关投资额会很小,并且可以共用零部件。 东风的母公司计划以自身品牌推出一款新型号轿车,在此计划成熟前不会注入上市公司内。 花旗指出,去年第4季开始,内地轿车市场复苏,雪铁龙-标致(Peugeot)业务达收支平衡的进度会较预期佳,但东风按06年市盈率12倍及全年纯利增逾10%的预测计,其股价仍乏力上升,故该行维持其「持有」评级,目标价2.75元。 (更正目标价,敬请原谅)。



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