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09:42 中寿汇丰六一零购<03565> - 公告 (01)
http://www.jrj.com    2006年03月14日 09:45    财华网
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    本公布仅供参考,并不构成购入、购买或认购下述认股证的邀请或要约。 香港联合交易所有限公司(「联交所」)对本公布的内容概不负责,对其准确性或 完整性亦不发表任何声明,并明确地表示概不就因本公布全部或任何部份内容而产 生,或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 由 香港上海丰银行有限公司 (根据香港公司条例於香港注册成立之有限公司) 发行 关於中国人寿保险股份有限公司每股面值1.00元人民币的 现有已发行普通H股的 88,000,000份二零零六年欧式(现金结算) 认购证 香港上海丰银行有限公司(「发行人」)宣布,有意发行在下文详述的认股证 (「认股证」)系列。 公司 认购/认沽 行使数额 面值 中国人寿保险股份有限公司 认购 1份认股证 1.00元人民币 每手 发行价 届满日期 买卖单位 行使价 0.91港元 二零零六年十月二十七日 1,000 8.48港元 认股证为欧式,仅可於届满日期行使。认股证属於总额记名形式,并只可以上表指 定的每手买卖单位行使。每笔行使数额关於上表指定的公司的面值的一股现有已发 行普通H股(「股份」)。每笔行使数额将赋予认股证持有人权利,可於行使认股 证时,从发行人收取发行人以港元计算的一笔款项(「现金结算金额」)如下: 现金结算金额相等於:(1)权益(定义见认购证的条款及细则)(可予以调整) 乘以(i)股份於每个估值日(即紧接届满日期前五个营业日(定义见认购证的条 款及细则)的每一日)所报的收巿价(由联交所每日报价列表得出,但可予以调 整)的算术平均数减(ii)行使价(可予以调整);减(2)行使费用(定义见 认购证的条款及细则)。 如於届满日期现金结算金额大於零,认股证将会自动行使(而认股证持有人毋须发 出任何通知),而发行人将会向认股证持有人支付根据上述方式计算的有关现金结 算金额。 认股证的引伸波幅、杠杆比率、实际杠杆比率及溢价详列於下表。此等数值未必可 与其他衍生认股证发行机构提供的类似资料作比较,因为每间发行机构可能采用不 同的计价模式。 引伸波幅 杠杆比率 实际杠杆比率 溢价 29.80% 9.34倍 5.51倍 10.47% 认股证将构成发行人而非其他人士的一般无抵押合约责任。投资者是依赖於发行人 的信誉,而该等认股证并无赋予投资者权利针对该公司。 发行认股证须待联交所批准认股证上市及买卖後,始可作实。将向联交所申请认股 证上市及买卖。预期开始买卖日期将为二零零六年三月二十日。 认股证并无及将不会根据一九三三年美国证券法(以经修订者为准)登记,故此在 任何时间不会在美国境内直接或间接提呈、出售、交付或买卖,亦不会向美国人士 或为其利益直接或间接提呈、出售、交付或买卖。 将作出所有必需安排以使认股证获中央结算及交收系统接纳。 除作为持牌银行而受香港金融管理局监管外,发行人并不受上市规则第15A. 13(2)或(3)条所指的任何机构规管。发行人的优先长期债务评级获标准普 尔评级集团评为A+级及获穆投资者服务公司评为Aa3级。 发行人已承诺,提供载有认股证详情,以及发行人的财务及其他资料的文件,供认 股证持有人查阅。於发行人发行任何在联交所上市的结构性产品期间,备查文件为 於二零零五年八月一日刊发的基本上市文件(「基本上市文件」)(英文版及中文 译本)、基本上市文件的任何增编或续编(英文版及中文译本)以及发行人最近期 刊发的年报及中期报告(如有)。将於二零零六年三月十七日或前後刊发的各补充 上市文件(英文版及中文译本)直至届满日期可供查阅。这些文件将在一般办公时 间於香港中央证券登记有限公司办事处(现时地址为香港皇后大道东183号合和 中心17楼1712-1716室)可供查阅。这些文件的副本亦可在一般办公时 间於香港皇后大道中1号香港上海丰银行总行大厦15楼发行人办公室供索取。 有关发行人的资料,亦可於发行人所属集团公司的网站(即 www.hsbc.com)浏览。 在购买认股证前, 阁下必须确保已完全了解认股证的潜在风险及回报,并须自行 决定认股证是否适合本身的投资目标、经验、财务状况与营运资源以及其他相关的 情况。 阁下应徵询 阁下认为必需的顾问,以协助 阁下作出上述决定。 投资者务请留意,认股证的价格可急升亦可急跌,认股证持有人的投资可能会蒙受 全盘损失。有意购买认股证的人士投资於认股证前,必须确保本身了解认股证的性 质,并仔细研究基本上市文件及补充上市文件所载的风险因素,及(如需要)投资 於认股证前寻求专业意见。 发行人透过其委任的流通量提供者可能为认股证的仅有市场参与者,因此认股证的 第二市场可能有限。发行人已委任丰证券经纪(亚洲)有限公司(经纪编号 9609;电话:(852) 2996 6724/(852) 2996 6615;地址:香港皇后大道中1号香港上海丰银行总行大厦16及17楼)



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