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【新股详情】天津港上市,津发(0882-HK)股东每持15.63股可购1股
http://www.jrj.com    2006年04月21日 12:51    财华网
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    财华社香港新闻中心。 天津发展公布,集团将其集装箱及非集装箱货物处理业务,转让予天津港发展,以筹备天津港发展独立上市;将发售提呈发售的天津港发展股份,数目约占其经扩大後已发行股本之约34%,联席帐簿管理人为里昂证券及荷银行洛希尔。 天津发展预期,紧随股份发售完成後,该公司於天津港集装箱及天津港第二港埠股本之直接及间接权益将由现时之100%摊薄至约66%(假设并无行使超额配股权);若超额配股权获悉数行使,天津港发展将持有天津港发展之经扩大已发行股本约62.8%之权益;建议分拆须获独立股东批准。 天津港每股发售价1.5-1.83元,集资净额8.09亿元至9.95亿元;按中位数计,集资净额约为9.02亿元,其中约5.77亿元作为与两家国际港口营运商建议成立之新集装箱处理合营公司之注册资本,约3.25亿元用以为收购提供部份融资。 天津发展现有合格股东,按每持有约15.6258股现有股份,可按发售价认购1股预留股份,预期6,120万股预留股份,将可供合资格股东认购;天津发展控权股东津联及执行董事王建东分别实益拥有5.85亿股及45万股,两者现分别有权认购约3,741.6万股及约2.88万股天津港发展股份。 天津港发展将斥8.94亿元人民币,向天津土地局及天津港集团,购入一块位於天津港北江区合共136.5万平方公尺之土地,另斥3,110万元收购港口设备,包括总长度为3,046公尺之码头内两个泊位、铁路及仓储位置。 旗下天津港集装箱经营天津港合共13个集装箱处理泊位中之4个集装箱处理泊位,总面积合共72万平方米,而天津港第二港埠经营9个泊位;天津港集装箱於今年3月3日宣派特别现金股息约2,500万元人民币,该笔特别股息将从可供分派储备中拨付予天津发展,股份发售中天津港发展股份之投资者,将不获此项特别股息。 於建议分拆完成後,天津港发展将从事之业务将包括在中国提供港口服务,包括装卸货船之集装箱及非集装箱货物、集装箱及货物之堆放及储存,以及各类配套服务。 天津发展亦公布,於04年4月1日向联交所提交一份申请滨海交通於主板上市表格已於04年9月失效;基於商业理由,本公司目前无意继续寻求分拆其收费公路业务。



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