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【大行言论】大摩下调首都机场评级至与大市同步,目标价4.65元
http://www.jrj.com    2006年04月21日 13:02    财华网
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    财华社香港新闻中心。 投资银行摩根士丹利将北京首都机场(0694-HK)的评级由「增持」下调至「与大市同步」,但将目标价由原来的4.4元,上调至4.65元,比该股今日中午收市价4.825元有3.63%下调空间。 大摩指出,首都机场现股价已反映该股进行价格改革所来的好处,由於看不到有甚麽刺激股价的利好因素,因此下调该股的评级。 大摩将首都机场06/07纯利预测削减5.8-6.5%,以反映该股由06年1月开始不再经营非航空业务造成的盈利损失;大摩担心,首都机场或会受到多项不明朗因素影响,包括出售资产、06-08年盈利下降,以及内地航空公司巨额亏损或阻碍机场价格改革。 内地航空公司若由於出现巨额亏损而阻碍机场价格改革,大摩指将对首都机场的股价带来巨大压力;大摩给首都机场4.65元目标价,已包含该股以现金流量折现计算的股价价值4.04元有15%溢价,若以4.04元现金流量折现计算,相当於06年预测市盈率20.7倍,06年预测市帐率1.8倍。



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