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09:31 德维森控股<02330> - 公告 (01)
http://www.jrj.com    2006年05月29日 09:31    财华网
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    香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责,对其准确 性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本文件全 部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失 承担任何责任。 TECHWAYSON HOLDINGS LIMITED 德维森控股有限公司 (於开曼群岛注册成立之有限公司) (股份代号:2330) 建议发行可换股可赎回优先股 财务顾问 盛百利财务顾问有限公司 董事会谨此宣布,於2006年5月26日本公司与Weina签订认 购及选择认股权协议,据此,Weina将按每股0.40港元认购价 认购250,000,000股之可换股可赎回优先股并给予本公司选择 权,在选择认股权期间本公司可要求Weina按每股0.40港元认 购价额外认购100,000,000股之可换股可赎回优先股。该认购 及选择认股权协议须经股东在股东特别大会上会批准。 於2006年5月26日签订之认购及选择认股权协议 签约各方 发行人: 本公司 认购人: Weina 担保人: 詹先生(作为有关Weina履行其责任之担保人) 将予发行之可换股可赎回优先股 Weina或其提名人将按每股0.40港元认购价认购并获发行 250,000,000股新的可换股可赎回优先股。当该250,000,000 股可换股可赎回的优先股获悉数转换时,因而所需发行之 250,000,000股普通股,将约占现时本公司已发行股本之 71.43%,及占经悉数转换250,000,000股可换股可赎回优先股 成普通股後的经扩大後股本约41.67%。 现时,本公司并无发行可换股可赎回优先股。该可换股可赎回 优先股不会在联交所或其他证券交易所上市。 Weina授予本公司一项选择权,本公司有权於选择认股权期间 要求Weina按每股0.40港元认购价额外认购100,000,000股之 可换股可赎回优先股。当该100,000,000股可换股可赎回的优 先股获悉数转换,因而所需发行的100,000,000股普通股将约 占现时本公司已发行股本28.57%,及占经全数转换 100,000,000股可换股可赎回的优先股成普通股後的经扩大股 本约22.22%。 根据该认购事项及选择认股权之行使而获发行之合共 350,000,000股可换股可赎回优先股获悉数转换时,Weina将约 持有350,000,000股普通股,即占本公司现时已发行股本约 100%,及占经全数转换合共350,000,000可换股可赎回优先股 後的经扩大本公司已发行普通股股本约50%。 可换股可赎回优先股的其他条款 换股 按每股0.40港元之转换价(可於下列情况下予以调整:因合并 或分拆改变普通股每股面值、盈利或储备资本化、分派股本、 供股或发行权证、以低於当时市场价发行股票及其他证券、转 换权利之修改及其他由本公司核数师或财务顾问决定为需予调 整之情况)转换成新普通股股份。於符合Weina向公司承诺的 情况下(见「股份结构」一节内所载),以及联交所上市委员会 批准由可换股可赎回优先股转换之新普通股股份的上市及买 卖,可换股可赎回优先股之持有人可按其意愿行使全部或部份 转换。经Weina及本公司同意可将转换期作不超过十二个月的 延长,请参考「股份结构」一节。本公司在转换期结束後(於 获延长期限前)至该等250,000,000股可换股可赎回优先股最 初发行日期届满三周年期间,行使权利要求将全部或部份剩余 的可换股可赎回优先股作强制性转换,或要求将全部或部份剩 余的可换股可赎回优先股,以相等於可换股可赎回优先股已缴 股本或予以信贷作为可换股可赎回优先股已缴股本之金额赎 回。倘於转换期获延长的情况下,本公司可要求强制性赎回未 发行之可换股可赎回优先股的权利亦应获延长及於转换期(如 获延长)结束後十个营业日内可予以行使。 赎回 本公司有权在转换期结束後(於获延长期限前)至根据认购协 议内250,000,000股可换股可赎回优先股最初发行日期届满三 周年期间,要求将全部或部份剩余的可换股可赎回优先股,以 相等於可换股可赎回优先股已缴股本或予以信贷作为可换股可 赎回优先股已缴股本之金额赎回。倘於转换期获延长的情况 下,本公司可要求强制性赎回未发行之可换股可赎回优先股的 权利亦应获延长及於转换期(如获延长)结束後十个营业日内 可予以行使。 股息 每股可换股可赎回优先股均可於任何其他类别股份持有人取得 任何付款前,每年获支付其已缴股本或予以信贷作为已缴股本 之金额的3.5%作固定的累积优先股息。 不附投票权 可换股可赎回优先股持有人将有权收取股东大会之通告,惟无 权出席或投票。 转让 可换股可赎回优先股不可转让。



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