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09:40 交银比联六十二B<09132> 及 中油比联六十二B<09133>-公告 (01)
http://www.jrj.com    2006年05月29日 09:41    财华网
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    本公布仅供参考,并不构成购入、购买或认购下述权证的邀请或要约。 香港联合交易所有限公司(「联交所」)对本公布的内容概不负责,对其准 确性或完整性亦不发表任何声明,并明确地表示概不就因本公布全部或任 何部份内容而产生,或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 由 KBC Financial Products International Ltd. (在开曼群岛注册成立的有限责任公司) 发行 由 比利时联合银行 (在比利时注册成立的有限责任公司) 无条件及不可撤回地担保 关於中国石油天然气股份有限公司每股面值人民币1.00元的 现有已发行普通H股的128,000,000份二零零六年 欧式(现金结算)认购权证 (「系列甲」) 关於交通银行股份有限公司每股面值人民币1.00元的 现有已发行普通H股的288,000,000份二零零六年 欧式(现金结算)认购权证 (「系列乙」) 保荐人/经办人 KBC Financial Products Hong Kong Limited 公 布 KBC Financial Products International Ltd. (「发行人」)的 董事宣布,有意发行下文详述的系列权证(「权证」)。就系列甲而言,每份 权证与中国石油天然气股份有限公司每股面值人民币1.00元的一股现有 已发行普通H股有关,及就系列乙而言,每份权证与交通银行股份有限公 司每股面值人民币1.00元的一股现有已发行普通H股有关。 权证 股份 公司 发行价 到期日 买卖单位 行使价 系列甲 人民币1.00元 中国石油天然气 0.770港元 二零零六年 2,000 8.58港元 股份有限公司 十二月十五日 系列乙 人民币1.00元 交通银行股份 0.340港元 二零零六年 1,000 5.288港元 有限公司 十二月五日 权证为欧式,仅可於有关到期日行使。权证以记名形式发行,并仅可以上 述所示买卖单位行使。每十份权证将赋予权证持有人有权於行使权证时, 从发行人收取以港元计算的款项(「现金结算款」),相当於(1)权利金(可 予调整)乘以(i)一股股份於每个估值日(即紧接有关到期日前五个营业 日(定义见权证的条款和细则)的每日)收市价(由联交所每日报价列表 得出,但可作出任何调整)的算术平均数,减(ii)有关行使价;减(2)行 使费用(定义见权证的条款和细则)。 如於任何到期日的现金结算款大於零,权证将会自动行使(而毋须向权证 持有人发出任何通知),发行人或其代理将会向该等权证持有人支付根据上 述方式计算的金额。 比利时联合银行(「担保人」)将会无条件和不可撤回地担保发行人对权证 的付款和交付责任。 权证将不会在初步分销时或其後任何时间,向在美国居住、注册成立、成 立或通常居住在美国的任何人士或为该等人士的利益而发售、转让或出 售。权证的发售事宜将遵照发售所在国家的一切适用规则进行。 将会向联交所申请批准权证在联交所上市及买卖。预期权证开始买卖日期 将为二零零六年六月五日。 将作出所有必需安排以使权证获纳入中央结算及交收系统。 除担保人作为香港持牌银行受香港金融管理局规管外,发行人或担保人概 不受上市规则第15A.13(2)或(3)条所列的任何机构规管。担保人受比利 时银行及金融事务委员会规管。 权证的引伸波幅、杠杆比率、实际杠杆比率及溢价详列如下。此等数值未 必可与其他衍生权证发行机构提供的类似资料作比较,因为每间发行机构 可能采用不同的计价模式。 权证 引伸波幅 杠杆比率 实际杠杆比率 溢价 系列甲 30% 10.9倍 6倍 11.3% 系列乙 33% 14.5倍 6.4倍 14.3% 权证将只构成发行人和担保人而非其他人士的一般无抵押合约责任。投资 者仅依赖於发行人和担保人的信誉,而该等权证并无赋予投资者任何权利 针对任何公司。 担保人的长期信贷评级获标准普尔评级集团评为A+级;Fitch IBCA Ltd 评为AA-级;及穆迪投资者服务公司评为Aa3级。 发行人及担保人已承诺,提供载有各系列权证详情,以及发行人及担保人



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