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【大行言论】大摩指中国地产股未算超值,宜拣优质首选雅居乐
http://www.jrj.com    2006年07月04日 12:34    财华网
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    财华社香港新闻中心。 摩根士丹利发表研究报告指出,中国房地产股波幅甚大,相信相关股份在每股资产净值折让20-40%及预测市盈率9-15倍之间上落,便算合理。 大摩指,中国房地产股股价早前升至较每股资产净值溢价10%及预测市盈率17倍水平,但其後回落至较每股资产净值折让25%及预测市盈率12倍水平,但与04年及05年估值较每股资产净值分别折让52%及44%相比,目前只是理性水平,而非超值,故该行认为有强劲盈利的优质房地产股才有支持力,其中中国海外(0688-HK)、华润置地(1109-HK)、雅居乐(3383-HK)及富力(2777-HK)算是优质的房地产股,但以雅居乐为首选。



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