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09:26 高阳科技<00818> - 公告及复牌 (01)
http://www.jrj.com    2006年08月28日 09:26    财华网
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    香港联合交易所有限公司对本公布的内容概不负责,对其准确性或 完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本公布全部或任何 部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责 任。 HI SUN TECHNOLOGY (CHINA) LIMITED 高阳科技(中国)有限公司 (於百慕达注册成立之有限公司) (股份代号:818) 须予披露交易 一间主要附属公司发行可换股优先股 而可能引致视作出售该附属公司之股本权益 恢复买卖 本公司之财务顾问 联昌国际证券(香港)有限公司 於二零零六年八月二十一日,Emerging Technology(本公司 之全资附属公司)及本公司与认购人订立认购协议,内容有关认购 人以总认购价18,000,000美元(相当於约140,000,000港元) 认购ET优先股。ET优先股占Emerging Technology现有已发 行股本约9.9%,另占经认购事项所扩大之Emerging Technology已发行股本9.0%。认购人将以现金悉数支付认购价。 ET优先股持有人将可於完成日期起计两年期间内随时将(i)本金 额最高达全数认购价之ET优先股转换为ET普通股,基准为一股 ET优先股转换为一股ET普通股(可予调整);及/或(ii)按换股 价(可予调整)将本金额最高达全数认购价之ET优先股转换为换 股股份。 假设认购人全面行使ET换股,待ET换股完成後,本公司於 Emerging Technology已发行普通股本之权益将会由100%下 降至91%。在若干情况下(详见下文所述),Emerging Technology须向认购人发行最多占其已发行股本约3%之额外 ET优先股。在此情况下及待ET换股完成後,本公司於Emerging Technology已发行普通股本之权益将会由100%下降至约88%。 因此,根据上市规则第13.36(1)条,认购事项构成本公司於 Emerging Technology权益之可能重大摊薄,而认购协议须於 股东特别大会上经股东批准方告作实。根据上市规则第14.06(2) 条,认购事项亦构成一项须予披露交易。 本公司将於实际可行情况下向股东寄发一份通函,当中载有(其中 包括)认购协议之进一步详情,并随附股东特别大会通告,而股东 特别大会上将提呈一项普通决议案,以批准认购协议及据此所涉及 之交易。 应本公司之要求,股份已於二零零六年八月二十一日上午九时四十 三分起暂停在联交所买卖,以待发表本公布。本公司已向联交所申 请於二零零六年八月二十八日上午九时三十分起恢复股份在联交 所之买卖。 本公布仅供参考之用,并不构成收购、购买或认购股份之邀请或要 约。股东及公众投资人士务应注意,认购协议须达成多项条件後方 告完成,彼等於买卖股份时务请审慎行事。 绪言 於二零零六年八月二十一日,Emerging Technology(本公司 之全资附属公司)及本公司与认购人订立认购协议,内容有关认购 人以总认购价18,000,000美元(相当於约140,000,000港元) 认购ET优先股。ET优先股占Emerging Technology现有已发 行股本约9.9%,另占经认购事项所扩大之Emerging Technology已发行股本9.0%。总认购价18,000,000美元(相 当於约140,000,000港元)乃参考Emerging Technology之 业务潜力按公平原则磋商厘订。 认购协议 日期 : 二零零六年八月二十一日 发行人 : Emerging Technology(本公司之全资附属公司) 认购人 : 1. HTSS ET Capital Limited 2. OZ Master Fund, Ltd. 3. OZ Asia Master Fund, Ltd. 4. OZ Global Special Investments Master Fund, L.P. 就董事於作一切合理查询後所深知、确悉及所信,认购人及彼等之 最终实益拥有人为独立於本公司及本公司关连人士(定义见上市规 则)之第三方。 保证人 : 本公司 认购事项 : 根据认购协议,Emerging Technology将向认 购人发行ET优先股,有关股份占经认购事项所扩大之Emerging Technology全部已发行股份9.0%,总代价为18,000,000美 元(约为140,000,000港元),将以下列方式支付︰ 1. 将按认购价9,000,000美元(约为70,000,000港元)向认 购人甲发行380,389股ET优先股,占经认购事项所扩大之 Emerging Technology全部已发行股份4.5%;及 2. 将按认购价9,000,000美元(约为70,000,000港元) 向



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