首页 财经 股票 基金 股评 个股 行情 港股 美股 商业 房产 汽车 商旅 读书 生活 理财 银行 保险 黄金 外汇 期货 博客 论坛 爱股 爱基
09:33 中寿荷银七零三沽<02484> 及 新地荷银七零三沽<02485> - 公告
http://www.jrj.com    2006年08月28日 09:34    财华网
【字体: 】【页面调色版  


    (01) 本公布仅供参考,并不构成购入、购买或认购下述认股权证的邀请或要约。 香港联合交易所有限公司(「联交所」)对本公布的内容概不负责,对其准确性或完 整性亦不发表任何声明,并明确地表示概不就因本公布全部或任何部份内容而产生或 因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 ABN AMRO BANK N.V. (於荷兰注册成立,其法定所在地位於阿姆斯特丹) 发行 关於中国人寿保险股份有限公司每股面值1.00人民币的现有已发行普通H股之 100,000,000份2006-2007年欧式(现金结算)认沽权证 (「第一系列」) 及 关於新鸿基地产发展有限公司每股面值0.50港元的现有已发行普通股之 100,000,000份2006-2007年欧式(现金结算)认沽权证 (「第二系列」) (统称为「权证」) 保荐人 荷银证券亚洲有限公司 公布 ABN AMRO Bank N.V.(「发行人」),透过其伦敦办事处宣布有意发行下列权证。就 每系列而言,权证为欧式并涉及以下列明之有关公司(「公司」)有关面值(「面值 」)之股份(「股份」)。每系列权证按有关发行价(「发行价」) 发行,仅可於 有关到期日(「到期日」)按有关行使价(「行使价」)及有关买卖单位(「买卖单 位」)或其完整倍数行使,全部载列如下。 权证 权利 每份权利之权证数目 面值 公司 每份权证 发行价 到期日 买卖单位 行使价 第一系列 一股股份 1份 1.00人民币 中国人寿保险股份有 限公司 0.335港元 2007年3月19日 1,000份 12.880港元 第二系列 一股股份 10份 0.50港元 新鸿基地产发展有限 公司 0.355港元 2007年3月19日 10,000份 78.880港元 各系列权证以香港中央结算(代理人)有限公司名义之登记形式环球证书代表。每个 买卖单位赋予权证持有人於行使时从发行人收取按下列公式计算以港元计之金额(「 现金结算金额」)(如有)之权利: 以港元计算每个买卖单位的现金结算金额 = 权利 x (行使价 - 平均价) x 买卖单位 每份权利之权证数目 其中「平均价」指一股股份於五个估值日(定义见於2006年4月19日刊发的基础上市 文件(由刊发日期为2006年6月9日的增编(「增编」)所补充)(除文义另有所指, 基础上市文件及增编在本文件中统称?「基础上市文件」)所载「以现金结算之单一 股份权证之条款及条件」一节(「条件」))之每日的收市价(由联交所每日报价表 得出,但可作出任何调整)的算术平均值。 倘若於到期日现金结算金额大於零,每系列权证将於有关到期日自动行使(权证持有 人毋须交付任何行使通知),而发行人将按条件向权证持有人支付已扣除行使费用的 金额。倘若现金结算金额少於或等於零,所有权证将於到期日被视作期满并无价值。 权证并无及将不会根据1933年美国证券法(以经修订者为准)登记,故此在任何时间 均不会间接或直接在美国境内提呈、出售、交付或买卖,亦不会向美籍人士或其代表 或为其利益提呈、出售、交付或买卖。在任何时间,权证仅可向在荷兰以外地区设立 、居住或定居的人士(包括法人团体)直接或间接发售、出售、交付或转让。发行人 声明,於任何时候提呈权证乃遵照权证发售或将予发售所在国家的有关规则。 将向联交所提交就每系列权证在联交所上市及买卖之申请。预期开始买卖日期为2006 年9月1日。 将作出所有必需安排使权证获纳入中央结算及交收系统。 除作为持牌银行受香港金融管理局所规管外,发行人并不受上市规则第15A.13(2)或 (3)条所述的机构所规管。发行人亦受荷兰中央银行(De Nederlandsche Bank N.V.) 监管。 每系列权证的引伸波幅、杠杆比率、实际杠杆比率及溢价如下。该等数值未必可与其 他衍生权证发行机构提供的同类资料比较,因为每间发行机构可能采用不同的计价模 式。 权证 引伸波幅 实际杠杆比率 杠杆比率 溢价 第一系列 20.00% 10.36倍 41.01倍 8.70% 第二系列 20.50% 8.78倍 23.11倍 8.19% 权证为发行人而非其他人士的一般无抵押合约责任。投资者购买权证仅依赖发行人的 信誉,就权证并无针对任何公司之权利。 於本公布日期,发行人之优先长期负债评级分别为:穆迪投资者服务有限公司Aa3级 及标准普尔评级集团AA-级。 发行人已承诺,提供载有权证详情,以及发行人的财务及其他资料的文件,供权证持 有人查阅。於发行人所发行的任何结构性衍生工具仍在联交所上市的期间内的备查文 件为基础上市文件(英文版及中文译本)、基础上市文件之任何增编或续编(英文版 及中文译本),以及发行人最近期可从公开徐径得到的年报及中期报告(如有)。每 系列权证之补充上市文件(英文版及中文译本)将於2006年8月31日或前後刊发,直 至到期日止可供查阅。有关文件於发行人之香港分行(现为香港皇后大道中2号长江 集团中心38楼)可供查阅。



到论坛讨论
  郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与金融界网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
    财华网 其他文章
    • 【欧洲股市】欧洲三大股市变动不大,伦敦股市升0.12% (2007年08月22日 00:00)
    • 【财华快讯】中国股份在纽约证券交易所最后成交价 (2007年08月22日 00:00)
    • 【财华快讯】中国股份在纳斯达克最后成交价 (2007年08月22日 00:00)
    • 【财华快讯】香港股份在美国最后成交价 (2007年08月22日 00:00)
    • 【财经日历】今日上市公司业绩公布备忘录 (2007年08月22日 00:00)