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10:45 瑞安房地产有限公司<00272> - 公告 (01)
http://www.jrj.com    2006年10月03日 10:45    财华网
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    本公布仅供参考之用,并不构成收购、购买或认购证券的要约或指派任何人 士作出要约的邀请。 香港联合交易所有限公司(「联交所」)及香港中央结算有限公司(「香港 结算」)对本公布的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明 ,并明确表示概不会就本公布全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容 而引致的任何损失承担任何责任。 除本公布另有界定外,本公布所用词汇与本公司於2006年9月20日刊发的招 股章程(「招股章程」)所界定的词语具相同涵义。 就全球发售而言,J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited(「稳 定价格操作人」)代表国际包销商在徵询联席全球协调人後,可能超额分 配或进行交易以支持股份的市价高於上市日期後有限期间的市价。稳定价格 操作人已经或将会根据香港法例第571章证券及期货条例项下的证券及期 货(稳定价格)规则,获委任为全球发售的稳定价格操作人,一旦就全球发 售进行稳定价格交易,稳定价格操作人在徵询联席全球协调人後,可就此 行使绝对酌情权。拟采取的稳定措施详情载於招股章程。根据全球发售提呈 发售的股份数目或会因本公司授予稳定价格操作人的超额配股权获行使而增 加最多合共115,874,600股股份,且可由国际包销协议日期起至根据公开发售 递交申请表格最後日期起计第30日(包括该日)内随时由稳定价格操作人在 徵询联席全球协调人後行使。倘超额配股权获行使,本公司将会发表相应报 章公布。 Shui On Land Limited 瑞安房地产有限公司* (於开曼群岛注册成立的有限责任公司) 全球发售 根据全球发售的 : 1,158,746,000 股股份(或因超额配  发售股份数目  股权而更改) 公开发售股份数目 : 115,875,000 股股份 国际发售股份数目 : 1,042,871,000 股股份(或因超额配股权而更改) 发售价 : 每股发售股份5.35 港元,   不包括1% 经纪佣金、   0.005% 联交所交易费及   0.005% 证监会交易徵费 面值 : 每股0.0025 美元 股份代号 : 272 联席全球协调人、联席账簿管理人、联席保荐人及联席牵头经办人 德意志银行 香港上海汇丰银行 J.P. Morgan Securities 香港分行 有限公司 (Asia Pacific) Limited 概要 ? 发售价定为每股发售股份5.35港元(不包括1%经纪佣金、0.005%证监会交 易徵费及0.005%联交所交易费)。 ? 合共接获47,132份以白色、黄色及粉红色申请表格及透过向香港结算发出 电子认购指示根据公开发售提出的有效申请,以认购合共1,379,546,500股公 开发售股份,相当於根据公开发售初步可供认购的公开发售股份总数约 11.91倍。此等申请中,合共接获48份由本集团合资格全职雇员以粉红色申 请表格根据公开发售提出的有效申请,以认购合共5,600,000股公开发售股份 。该等雇员可优先认购的香港发售股份数目最多为5,600,000股股份。 ? 董事进一步公布,根据国际发售初步可供专业、机构及其他投资者认购的 国际发售股份录得超额认购。 ? 以白色申请表格申请认购1,000,000股或以上公开发售股份并已在白色申 请表格上表明拟亲自领取股票的申请人,可於2006年10月3日上午九时正至下 午一时正亲自前往香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716室香港 中央证券登记有限公司领取股票。 ? 以白色申请表格提出申请的申请人,其获配发的公开发售股份股票如非供 亲自领取或可供亲自领取但未获亲自领取,预期於2006年10月3日以普 通邮递方式寄往申请表格上所示地址,邮误风险概由申请人承担。 ? 以黄色申请表格及透过向香港结算发出电子认购指示提出申请的申请人 ,其获配发的公开发售股份股票,预期於2006年10月3日办公时间结束时存入 中央结算系统,以寄存於彼等的中央结算系统投资者户口持有人股份账户或 彼等指定的中央结算系统参与者股份账户。 ? 申请认购1,000,000股或以上公开发售股份并已在申请表格上表明拟 亲自领取退款支票的申请人,可於2006年10月3日上午九时正至下午一时正 亲自前往香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716室香港中央证券 登记有限公司领取退款支票(如有)。 ? 全部或部分申请不获接纳的申请人,其退款支票如非供亲自领取或可供 亲自领取但未获亲自领取,预期於2006年10月3日以普通邮递方式寄往申 请表格上所示地址,邮误风险概由申请人承担。 ? 透过向香港结算发出电子认购指示的申请人,其退还股款预期於2006年 10月3日存入有关申请人的指定银行账户或彼等经纪或托管商的指定银行账户 。 ? 根据国际包销协议,本公司已向稳定价格操作人授出超额配股权,据此 ,稳定价格操作人在谘询联席全球协调人後,可於国际包销协议日期至公 开发售截止递交申请表格之日後第30日(包括该日)期间行使,要求本公司 按发售价配发及发行合共最多115,874,600股额外新股份(相当於根据全球发 售初步提呈的发售股份总数10%)。於本公布刊发当日,稳定价格操作人并未



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