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10:47 利记控股有限公司<00637> - 公告 (01)
http://www.jrj.com    2006年10月03日 10:47    财华网
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    本公布仅供参考,并不构成收购、购买或认购证券的邀请或建议。 除本公布另有界定者外,利记控股有限公司(「本公司」)於二零零六年九 月二十一日刊发的招股章程(「招股章程」)所界定的词汇在本公布中具有 相同涵义。 本公布所载资料并不构成在美国提呈发售证券。除非证券已根据适用法例登 记或获豁免登记,否则不得在美国发售或出售。将不会在美国公开发售任何 证券。 香港联合交易所有限公司(「联交所」)及香港中央结算有限公司(「香港 结算」)对本公布的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明 ,并明确表示概不就因本公布全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容 而引致的任何损失承担任何责任。 就全球发售而言,嘉諴亚洲有限公司或代其行事的任何人士或会(但并无义 务)超额分配股份及/或进行交易,以於招股章程刊发日期後一段有限期 间内将股份的市价稳定或维持於在其他情况下无法达到的较高水平。然 而,嘉諴亚洲有限公司并无义务作出上述行动。该等交易可在允许上述做法 的所有司法权区根据所有适用的法例及监管规定而进行,包括香港法例第 571章证券及期货条例项下证券及期货(稳定价格)规则,且一经开始可随时 终止,并必须於有限期间後终止。拟采取的稳定市场措施及其如何受证券及 期货条例规管的详情载於招股章程。根据全球发售提呈发售的股份数目或会 因本公司将授予嘉諴亚洲有限公司的超额配股权获行使,而增加最多但不 超过合共30,000,000股额外股份。嘉诚亚洲有限公司可於招股章程刊发日期 起计30日内行使超额配股权,要求本公司发行最多达30,000,000股额外股份 ,以补足配售的超额分配。如超额配股权获行使,本公司将会刊登相关报章 公布。 利记控股有限公司 LEE KEE HOLDINGS LIMITED (於开曼群岛注册成立的有限公司) 全球发售 根据全球发售的 : 200,000,000 股股份  发售股份数目  (或会因超额配股权而调整) 配售股份数目 : 100,000,000 股股份   (经回拨调整及会因超额  配股权而调整) 公开发售股份数目 : 100,000,000 股股份(经回拨调整) 发售价 : 每股发售股份2.67 港元  (不包括1% 经纪佣金、  0.005% 证监会交易徵费及  0.005% 联交所交易费) 面值 : 每股股份0.10 港元 股份代号 : 637 全球协调人、唯一建帐人、保荐人及牵头经办人 嘉诚亚洲有限公司 概要 ? 发售价已厘定为每股股份2.67港元(不包括就此应付的1%经纪佣金、 0.005%证监会交易徵费及0.005%联交所交易费)。 ? 接获根据公开发售,以白色及黄色申请表格,以及透过向香港结算发出 电子认购指示提出的合共59,248份有效申请,认购合共5,317,470,000股公 开发售股份,相当於根据公开发售初步可供认购的公开发售股份总数约266倍 。 ? 基於公开发售出现超额认购,已采用招股章程「全球发售的架构及条件」 一节所述的回拨机制。据此,根据配售初步可供认购合共80,000,000股配售 股份已重新分配至公开发售。於进行该重新分配後,根据公开发售可供 认购的发售股份数目达100,000,000股,占根据全球发售提呈发售的股份总数 的50%(不计及根据超额配股权可能发行的股份)。 ? 根据配售初步可供专业及机构投资者认购的配售股份获大幅度超额认购。 ? 本公司已授予嘉诚超额配股权,可由嘉诚代表配售包销商於招股章程刊发 日期起计三十日内随时行使,按每股股份2.67港元的发售价发行及配发最多 达30,000,000股额外股份,以补足配售的超额分配。如超额配股权获全数或 部分行使,则会於报章另行刊发公布。因全面行使超额配股权的额外所得 款项净额(按实际发售价计算)将约为77,700,000港元,本集团将分别按 40%、35%及25%的比例将该等款项用作(i)成立贸易公司及代表办事处;(ii) 提升锌合金的产能;及(iii)扩展铝合金的生产设施。截至本公布刊发日期, 超额配股权并未获行使。 ? 就以白色申请表格提出申请且其申请获全部或部分接纳的申请人,其所获 配发公开发售股份的股票(申请人并无要求亲身领取者或申请人曾要求 亲身领取但并无亲身领取者),将於二零零六年十月三日(星期二),以普 通邮递方式寄往申请人於白色申请表格上所填写的地址,邮误风险概由申 请人承担。 ? 使用黄色申请表格以及透过向香港结算发出电子认购指示提出申请,而其 申请获全部或部分接纳的申请人所获分配的公开发售股份股票,将以香港结 算代理人的名义发行,并预期於二零零六年十月三日(星期二)(或於突发 情况下,由香港结算或香港结算代理人所决定的任何其他日期)营业时间结 束时存入中央结算系统,以记存於彼等的中央结算系统投资者户口持有人 股份账户或彼等指定的中央结算系统经纪/托管商参与者股份账户(视情况 而定)。 ? 全部或部分不获接纳申请的退款支票(申请人并无要求亲身领取者或申 请人曾要求亲身领取但并无亲身领取者),以及就获接纳申请所涉及实际发



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