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11:13 中国远洋<01919> - 公告 (02)
http://www.jrj.com    2006年10月03日 11:13    财华网
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    根据上市规则,由本公司於香港报章披露。 1. 建议A股发行 a. 一般资料 於二零零六年九月二十八日举行的董事会会议上,待股东於临时股东大会及 个别类别大会批准後,本公司将向有关当局申请规管批文,以公开发售新股及 /或经有关当局批准的其他方式,向在上海证券交易所或深圳证券交易所开设 A股股票账户的公众投资者及机构投资者(中国法律及法规禁止者除外)配发 及发行不多於1,500,000,000股A股或紧随建议A股发行完成後本公司经扩大已 发行股本20%(以较高者为准)。该等A股建议将於上海证券交易所上市。预期 该等投资者将不包括本公司任何关连人士。倘任何该等投资者包括本公司任何 关连人士,则本公司将采取行动,以符合上市规则有关关连交易的规定。现时 ,本公司H股於香港联交所主板上市。 b. A股发行架构 建议A股发行的架构载列如下: 将予发行的证券类别: A股。 将予发行的A股数目: 不多於1,500,000,000股A股或紧随建议A股发行完成 後占本公司经扩大已发行股本20%(以较高者为准)。 账面值: 每股人民币1.00元。 A股随附的权利: 将予发行的A股为已上市内资股,除章程另有规定 外,将与现有内资股及H股在各方面享有相同权益。A 股发行完成後,新股东及现有股东均有权享有二零零 七年一月一日後产生的未分派溢利。 目标认购人: 在上海证券交易所或深圳证券交易所开设A股股票账 户的公众投资者及机构投资者(中国法律及法规禁止 者除外)。 厘定发行价的基准: 建议A股发行的发行价将根据A股发行时的巿场实际情 况及根据境内惯例的定价谘询机制而厘定。如有关中 国规定要求,定价谘询将於中国证监会确认的大量合 资格机构中进行。本公司及A股发行的保荐人将按A 股的指示需求、市况及本公司的资金需要而厘定将予 发行的A股实际数目以及发行价。因此,A股发行的集 资额於本公布刊登日期尚未能确定。此外,根据有 关中国规定,发行价不得低於最新近经审核财务报表 每股资产净值(除去少数股东权益)。 所得款项用途: 拟将A股发行的所得款项净额用於资助下列部份项 目:(i)约人民币60亿元用於与收购及建造船舶有关 的资本开支;及(ii)人民币1,679,635,632元用於 收购事项。 本公司拟透过本集团内部及/或外部资源资助上述 项目的任何差额。 本公司亦拟於临时股东大会建议将截至二零零六年十二月三十一日止财政年 度的本公司未分配利润摊分予中远及H股股东,而该等未分配利润数额将按根 据中国会计准则或根据香港财务报告准则编制的经审核财务报表(以较低者为 准)而厘定。该等金额将於拨付10%至法定公积金及10%至任意盈余公积金後归 中远及H股股东享有,具体分派方式将由董事会授权的董事办理。 c. 股东批准及其他批准 本公司将於二零零六年十一月二十日举行类别大会及临时股东大会,以考虑 并酌情通过(其中包括)A股发行。谨请注意,A股发行在股东於个别类别大会 及临时股东大会批准後,仍须获中国证监会及其他有关当局(如需要)批准。 此外,亦须获上海证券交易所批准A股於上海证券交易所上市及买卖。倘於个 别类别大会及临时股东大会获股东批准A股发行,则该批准将於获取得批准当 日起计12个月期间生效。 d. A股发行的理由及益处 本公司相信A股发行将为本公司搭建新的融资平台,亦为本公司未来扩展业务 及加强与巩固市场地位以成为世界主要的全球综合航运及物流公司以及中远集 团海外旗舰的目标的良机。本公司相信A股发行可让本公司进入不同证券市场 。此外,亦有助本公司巩固业务发展及进一步提升竞争力。本公司预期A股发 行有助本公司进一步发展中国物流业务作为其核心战略业务,并奠定本公司作 为中国最大兼主要物流公司地位,更可进一步加强本集团的集装箱运力,并巩 固其於全球集装箱航运业的领导地位。除此以外,本公司亦相信A股发行所筹 措的资金可进一步改善负债权益比率,因而降低营运风险。 董事相信A股发行符合本公司及股东整体利益。 e. A股发行对本公司股权架构的影响 假设根据A股发行将予发行合共1,500,000,000亿股新A股及本公司股本并无任 何其他变动,本公司於本公布刊发当日及紧随A股发行完成後的股权架构如下 : 於本公布刊发日期 股数 % (1)内资股 3,896,000,000 63.5   -现已发行内资股 3,896,000,000 63.5   -将予发行A股 ─ ─



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