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09:24 创新能源<00702> - 公告及复牌 (01)
http://www.jrj.com    2006年11月21日 09:23    财华网
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    香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表 任何声明,并明确表示概不就因本公布全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内 容而引致之任何损失承担任何责任。 Genesis Energy Holdings Limtied 创新能源控股有限公司 (於百慕达注册成立之有限公司) (股份代号:702) 配售现有股份及补足认购新股份 及恢复股份买卖 本公司财务顾问 金利丰财务顾问有限公司 VC CAPITAL LIMITED 盈融资有限公司 补足配售代理 金利丰证券有限公司 配售事项及补足认购事项 於二零零六年十一月二十日,卖方分别与配售代理及本公司订立配售协议及补足认 购协议。根据配售协议,卖方已同意按竭尽所能基准透过配售代理配售合共 332,000,000股现有股份予承配人,彼等之最终实益拥有人为与本公司及其关连人 士(定义见上市规则)并无关连之独立第三方人士,价格为每股配售股份0.188港 元。根据补足认购协议,卖方有条件同意认购合共332,000,000股补足认购股份, 价格为每股补足认购股份0.188港元。 332,000,000配售股份(或补足认购股份)之数目占(i)本公司现有已发行股本 3,280,883,936股股份约10.12%;及(ii)本公司经补足认购事项扩大後之已发行股 本3,612,883,936股股份约9.19%。 配售价(或补足认购价)0.188港元较(i)於最後交易日於联交所所报之收市价每股 股份0.2090港元折让约10.05%;(ii)截至最後交易日(包括该日)止最後五个交易 日於联交所所报之平均收市价每股股份0.1934港元折让约2.79%;及(iii)截至最後 交易日(包括该日)止最後十个交易日於联交所所报之平均收市价每股股份0.1457 港元溢价约29.03%。 补足认购事项须待(其中包括)(i)联交所上市委员会批准补足认购股份上市及买 卖;(ii)完成配售事项;及(iii)倘有需要,百慕达金融管理局授出或同意授出配 发、发行及其後转让补足认购股份之批准後,方可作实。 补足认购事项之所得款项净额将约为60,000,000港元,将用作未来投资(其可能为 石油及天然气行业)及/或一般营运资金。 恢复股份买卖 应本公司要求,股份自二零零六年十一月二十日(星期一)上午九时三十分起暂停 在联交所买卖,以待刊发本公布。本公司已向联交所申请自二零零六年十一月二十 一日(星期二)上午九时三十分起恢复股份买卖。 配售协议 日期 二零零六年十一月二十日 参与各方 配售代理及卖方 配售代理 金利丰证券有限公司为配售代理,并将收取按配售事项所得款项总额之2.5%计算及 由本公司支付之配售佣金,有关百分比乃本公司与配售代理按公平原则磋商厘定。 配售代理及其最终实益拥有人为与本公司及其关连人士(定义见上市规则)并无关 连之独立第三方人士。 承配人 配售代理同意按竭尽所能基准将配售股份配售予不少於六位承配人(「承配人」) ,彼等为独立之个人、公司及/或机构投资者,而该等承配人及彼等之最终实益拥 有人为与本公司及其关连人士(定义见上市规则)并无关连之独立人士。 倘任何承配人由於配售事项而成为本公司主要股东(定义见上市规则),则本公司 将遵守上市规则。 配售价 配售价(或补足认购价)0.188港元较(i)於最後交易日於联交所所报之收市价每股 股份0.2090港元折让约10.05%;(ii)截至最後交易日(包括该日)止最後五个交易 日於联交所所报之平均收市价每股股份0.1934港元折让约2.79%;及(iii)截至最後 交易日(包括该日)止最後十个交易日於联交所所报之平均收市价每股股份0.1457 港元溢价约29.03%。 配售价乃本公司与配售代理於二零零六年十一月二十日参考股份目前之市价後按公 平原则磋商厘定。董事认为配售条款以现时市场条件而言为公平合理及符合本公司 及其股东之整体利益。 配售股份 332,000,000配售股份(或补足认购股份)之数目占(i)本公司现有已发行股本 3,280,883,936股股份约10.12%;及(ii)本公司经补足认购事项扩大後之已发行股 本3,612,883,936股股份约9.19%。 配售股份地位



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