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【大行言论】大行认同领汇(0823-HK)提升资产效益,料其回报续升
http://www.jrj.com    2006年11月22日 15:43    财华网
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    财华社香港新闻中心。 房托基金领汇昨日公布业绩,表现符合市场预期,部分证券行更提高其目标价,介乎16.32元至20.28元不等。 汇丰证券发表报告表示,领汇07年度上半年的每基金单位分派达32.81仙,符该行预期,遂维持对领汇全年盈利预测,并维持对领汇旗下商场租金有单位数增长的预测;该行并认为,领汇回报率现为4.1%,较10年期外汇基金债券有30点子折让,较其他本港上市的REIT折让250-300点子,现价接近公平价值,维持「中性」评级,目标价由13.2元调升至16.32元。 高盛表示,领汇上半年可分派收入高於该行预期,主要是因为利息支出较前预期低;该行维持领汇「中性」评级,目标价由14.7元调升至16.8元;该行亦分别调高领汇07年度及08年度的盈利预测4%及7.5%,07年度全年可分派收入为14.59亿元,即下半年预测为7.57亿元。 瑞银表示,维持领汇「买入」评级,目标价20.28元;该行指出,领汇上半年的出租率由91%升至92.3%,但续租率跌3.3%至90.1%,反映管理层调整租户组合,引入更多新品牌到旗下商场开业。 摩根士丹利表示,领汇表现符合市场预期;提升资产质素工程的效益仍未体现,故预料租金会续升;该行轻微调高其目标价至17.59元,维持「持有」评级。 该行又预期,未来3年领汇每基金单位可分派股息(DPU)的年复合增长率达11.9%,12个月的整体回报率料为12.1%。



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