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09:24 飞毛腿集团有限公司<01399> - 公告 (01)
http://www.jrj.com    2006年12月11日 09:24    财华网
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    本公布所载资料并不构成在美国提呈发售证券。除非证券已根据适用法例登记 或获豁免登记,否则不得在美国发售或出售。本公司不会在美国公开发售证券 。 本公布仅供参考之用,并不构成收购、购买或认购证券的要约或指派任何人士 作出要约或邀请。有意投资者应细阅飞毛腿集团有限公司(「本公司」)於二 零零六年十二月十一日刊发的招股章程(「招股章程」),以在决定是否投资 於本公布所提呈的股份前,取得有关下述配售及公开发售的详细资料。 香港联合交易所有限公司(「联交所」)及香港中央结算有限公司(「香港结 算」)对本公布的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并 明确表示概不就因本公布全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致 的任何损失承担任何责任。 除本公布另有界定者外,本公布所用词汇与招股章程所界定者具相同涵义。就 国际发售而言,嘉诚亚洲有限公司或代其行事的任何人士或会(但并无义务) 超额分配股份及/或进行交易,以於招股章程刊发日期後一段有限期间内将股 份的市价稳定或维持高於其在市场原应达致的水平。然而,嘉诚亚洲有限公司 并无义务作出上述行动。该等交易可在允许上述做法的所有司法权区根据所有 适用的法例及监管规定而进行,包括香港法例第571章证券及期货条例项下证 券及期货(稳定价格)规则,且一经开始可随时终止,并必须於有限期间後终 止。有关稳定市场措施及其如何受证券及期货条例规管的详情载於招股章程。 根据国际发售提呈的股份数目或会因本公司将授予嘉诚亚洲有限公司的超额配 股权获行使,而增加最多但不超过合共39,000,000股额外股份。嘉诚亚洲有限 公司可於递交香港公开发售申请最後日期起计30日内行使超额配股权,要求本 公司发行最多达39,000,000股额外股份,以补足国际配售的超额分配。如超额 配股权获行使,本公司将会刊登相关报章公布。 SCUD GROUP LIMITED 飞毛腿集团有限公司* (於开曼群岛注册成立的有限公司) 国际发售 发售股份数目 : 260,000,000 股股份   (视乎超额配股权行使与否而定) 香港发售股份数目 : 26,000,000 股股份(可予调整) 国际配售股份数目 : 234,000,000 股股份(可予调整及  视乎超额配股权行使与否而定) 发售价 : 不超过每股发售股份2.02 港元  (须於申请时缴足,可予退还,  另加1% 经纪佣金、  0.004% 证监会交易徵费及  0.005% 联交所交易费)及  预期不低於每股发售股份1.37 港元 面值 : 每股股份0.10 港元 股份代号 : 1399 全球协调人、唯一建帐人、保荐人兼牵头经办人 CAZENOVE 嘉诚亚洲有限公司 本公司以在香港进行香港公开发售的方式,初步提呈26,000,000股香港发售股 份以供认购,相当於根据国际发售初步提呈的股份总数的10%。本公司已向联 交所上巿委员会提交申请以批准招股章程所述的已发行及将予发行股份及因根 据首次公开发售前购股权计划及购股权计划已经授出或可能授出的购股权获行 使及兑换债券而将予发行的新股份上市及买卖。预期股份将於二零零六年十二 月二十一日(星期四)上午九时三十分开始在联交所买卖。有关香港发售股份 的申请只会以招股章程及指定的白色及黄色申请表格为基准,按招股章程的相 关条文考虑。敬请注意,重复申请或疑属重复的申请或任何申请认购超过13,0 00,000股香港发售股份(即香港发售股份的50%)的申请将不获受理。任何人 士仅可以白色或黄色申请表格或向香港结算发出电子认购指示为任何人士的利 益提交一份申请。申请人须承诺及确认彼等或有关实益拥有人并无申请认购、 表示有兴趣认购或已认购,亦将不会申请认购、将表示有兴趣认购或将认购国 际配售中的股份。待股份获准在联交所上市及买卖,且本公司符合香港结算的 股份收纳规定,则发售股份将获香港结算接纳为合资格证券,自股份在联交所 开始买卖日期或香港结算决定的其他日期起,可於中央结算系统内寄存、结算 及交收。联交所参与者於任何交易日的交易交收,须於有关交易後第二个交易 日在中央结算系统内进行。中央结算系统内的所有活动均须依据其於当时生效 的中央结算系统一般规则及中央结算系统运作程序规则进行。 国际发售须待招股章程「国际发售的架构-条件」一节中所载的各项条件达成 後,始能作实。 发售价预期将由本公司与嘉诚亚洲有限公司(代表包销商)於二零零六年十二 月十四日(星期四)或之前(但无论如何不得迟於二零零六年十二月十八日( 星期一))协定。 发售价将不超过每股发售股份2.02港元,预期亦将不少於每股发售股份1.37港 元。嘉诚亚洲有限公司(代表包销商)在本公司同意下,可於递交香港公开发 售申请的最後日期上午前任何时间将发售股份数目及/或指示性发售价范围下 调至低於招股章程所述者。在上述情况下,本公司会在作出调低发售股份数目 及/或指示性发售价范围决定後在切实可行范围的内尽快(惟无论如何不得迟 於递交香港公开发售申请的最後日期上午),在南华早报(以英文)及香港经 济日报(以中文)刊登调低发售股份数目及/或指示性发售价范围的公布。如 香港发售股份的申请已於递交香港公开发售申请的最後日期当日之前呈交,则 即使发售股份数目及/或发售价被调低,该等申请亦不得於其後撤回。如嘉诚 亚洲有限公司(代表包销商)与本公司基於任何理由而无法於二零零六年十二 月十八日(星期一)或之前就发售价达成协议,则国际发售将不会成为无条件 ,并将告失效。 本公司有意授予嘉诚亚洲有限公司超额配股权,可由嘉诚亚洲有限公司於递交 香港公开发售申请的最後日期起计30日内行使超额配股权,要求本公司发行最



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