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09:29 海天国际控股有限公司<01882> - 公告 (01)
http://www.jrj.com    2006年12月11日 09:29    财华网
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    香港联合交易所有限公司(「联交所」)及香港中央结算有限公司 (「香港结算」)对本公告的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不 发表任何声明,并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容所导致 或因依赖该等内容而产生的任何损失承担任何责任。 本公告仅供参考之用,并不构成收购、购买或认购证券的邀请或要约。 本公告并非及并不旨在於美国要约发售或出售海天国际控股有限公司 (「本公司」)的证券。於并无根据一九三三年美国证券法(经修订) 注册或获豁免注册的情况下,本公司证券不可於美国要约发售或出售。 於美国公开发售证券将会透过招股章程进行。该招股章程将载有本公司 提出要约以及其管理层及财务报表的详细资料。本公司无意在美国注册 全球发售的任何部分。在全球发售中提呈发售的证券将不会於美国公开 发售。 准投资者於决定是否投资根据股份发售提呈的股份前,务请细阅本公司 於二零零六年十二月十一日(星期一)刊发的招股章程中有关下述全球 发售的详细资料。 就全球发售而言,法国巴黎融资作为稳定价格经办人或任何代其行事人 士於与联席全球协调人相互协定後,可超额分配或达成交易,务求在股 份开始在联交所买卖当日後一段有限期间内,使股份价格维持於若无稳 定价格行动可能出现的价格水平之上。为补足上述超额分配,联席全球 协调人或任何代其行事人士可於根据香港公开发售递交申请截止日期起 计30日内的任何时间行使超额配股权,或作出(或同意、提呈或试图作 出)第二市场公开购买之举措。法国巴黎融资作为稳定价格经办人亦可 出售或同意出售在任何稳定价格行动过程中收购的股份,以为於行动中 建立的任何仓盘平仓。任何稳定价格活动将遵照所有适用法律及监管规 定进行,包括根据香港法例第571章证券及期货条例(「证券及期货条 例」)的证券及期货(稳定价格)规则进行。 然而,法国巴黎融资或任何代其行事人士并无责任进行上述任何稳定价 格行动。假若进行稳定价格行动,将由法国巴黎融资全权酌情决定随时 完成并可随时终止。任何该等稳定价格活动须在一段有限时间内结束。 拟进行的稳定市场活动详情及根据证券及期货条例监管的方法载於招股 章程。超额分配之股份数目不得超过售股股东可根据超额配股权获行使 而出售之股份上限,即59,850,000股股份,约占根据全球发售初步提呈 之股份数目15%。支持香港发售股份价格之稳定价格行动,不得延至稳 定价格期间结束後,稳定价格期间由刊发本招股章程及公布发售价後香 港发售股份开始买卖之日期开始,直至根据香港公开发售递交申请截止 日期後第30日为止。倘超额配股权获行使,本公司将另行刊登公告。 除本公告另有界定者外,本公司刊发的招股章程内所界定的词语用於本 公告时具有相同涵义。 HAITIAN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 海天国际控股有限公司 (於开曼群岛注册成立的有限公司) 全球发售 发售股份数目 : 399,000,000股股份(可予调整并视乎超额配 股权行使与否而定) 香港发售股份数目 : 39,900,000股股份(可予调整) 国际发售股份数目 : 359,100,000股股份(可予调整并视乎超 额配股权行使与否而定) 发售价 : 每股发售股份不多於3.95港元(股款须於申请时缴 足,另加1.0%经纪佣金、  0.004%证监会交易徵费及0.005%联交所交易费,多收股款 可予退还),  预期每股发售股份不少於2.77港元 面值 : 每股股份0.10港元 股份代号 : 1882 联席全球协调人、联席账簿管理人兼联席牵头经办人 BNP Paribas UBS Investment Bank 唯一保荐人 BNP Paribas 本公司已向联交所上市委员会申请批准已发行及如招股章程所述将发行 的股份(包括因行使超额配股权而将由售股股东出售的股份)上市及买 卖。预计股份将会於二零零六年十二月二十二日(星期五)开始买卖。 有关香港发售股份的申请只会以招股章程及指定的白色或黄色申请表格 所载的条款及条件为基准。敬请注意,重复申请或疑属重复申请或任何 认购超过初步於甲组或乙组中提呈供公众认购的香港发售股份100%的申 请将遭拒绝受理。只可以提交一份白色或黄色申请表格,或向香港结算 发出电子认购指示或透过白表 eIPO 的指定网站向 eIPO 服务供应商, 代表任何人士的利益提出申请。根据香港公开发售申请任何股份的申请 人须承诺及确认,彼等本身或有关实益拥有人并无申请或认购或表示有 意申请或认购,而且亦将不会申请或认购或表示有意认购国际发售项下 的任何股份。待联交所批准股份在联交所上市及买卖,且本公司符合香 港结算的股份收纳规定後,股份将获香港结算接纳为合资格证券,自股 份开始在联交所买卖的日期或香港结算决定的任何其他日期起,可在中 央结算系统内寄存、结算及交收。中央结算系统所有活动均须依据不时 有效的中央结算系统一般规则及中央结算系统运作程序规则进行。 全球发售包括(i)向香港公众人士初步提呈的39,900,000股股份的香港 公开发售及(ii)在香港及依据美国证券法(经不时修订)S规例进行的 於美国境外的其他司法辖区的离岸交易中向专业及机构投资者,以及预 期对国际发售股份存在大量需求的其他投资者,以及根据一九三三年美 国证券法(经不时修订)144A规则或其他豁免注册,於美国向合资格机 构买家初步提呈359,100,000股国际发售股份的国际发售。售股股东已 向国际包销商授出超额配股权,可由联席全球协调人(代表国际包销



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