首页 财经 股票 基金 股评 个股 行情 港股 美股 商业 房产 汽车 商旅 读书 生活 理财 银行 保险 黄金 外汇 期货 博客 论坛 爱股 爱基
11:50 汇丰德银七零四A<03407> - 公告 (经修订) (01)
http://www.jrj.com    2006年12月12日 11:50    财华网
【字体: 】【页面调色版  


    本公布仅供参考,并不构成购入、购买或认购下述权证的邀请或要约。 香港联合交易所有限公司(「联交所」)对本公布的内容概不负责,对其准确性或 完整性亦不发表任何声明,并明确地表示概不就因本公布全部或任何部份内容而产 生,或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 由 德意志银行 (根据德意志联邦共和国法律注册成立) 透过其伦敦分行行事 进一步发行 关於丰控股有限公司每股面值0.50美元的 现有已发行普通股的 200,000,000份二零零六年至二零零七年欧式(现金结算) 认购权证 (证券代号:3407) 德意志银行(「发行人」)透过其伦敦分行行事宣布,有意进一步发行在下文详述 的权证(「新权证」)系列。 该公司 类别 行使数额 面值 丰控股有限公司 认购 10份权证 0.50美元 每手 发行价 到期日 买卖单位 行使价 0.385港元 二零零七年四月十日 4,000份 142.00港元 新权证将於发行日期起,与关於丰控股有限公司每股面值0.50美元的现有已 发行普通股的100,000,000份二零零六年至二零零七年欧式(现金结 算)认购权证(证券代号:3407)(「原有权证」,与新权证合称「权证」) 合并及组成单一系列。原有权证於二零零六年十二月十一日的收市价为0.385 港元。 新权证的条款及条件在所有重大方面与原有权证的条款及条件相同。 权证为欧式,仅可於到期日行使。权证以总额证书代表,并只可以上表指定的每手 买卖单位行使。每笔行使数额关於上表指定的公司的面值的一股现有已发行普通股 (「股份」)。每笔行使数额将赋予权证持有人权利,可於行使权证时,从发行人 收取发行人以港元计算的一笔款项(「现金结算款」)如下。 现金结算款相等於:(1)权利金(定义见权证的条款及细则)(可予以调整)乘 以(i)股份於每个估值日(即紧接到期日前五个营业日(定义见权证的条款及细 则)的每一日)所报的收市价(由联交所每日报价列表得出,但可予以调整)的算 术平均数减(ii)行使价(可予以调整);减(2)行使费用(定义见权证的条 款及细则)。 如於到期日现金结算款大於零,权证将会自动行使(而权证持有人毋须发出任何通 知),发行人将会向该等权证持有人支付根据上述方式计算的现金结算款。 权证的引伸波幅、杠杆比率、实际杠杆比率及溢价详列於下表。此等数值未必可与 其他衍生权证发行机构提供的类似资料作比较,因为每间发行机构可能采用不同的 计价模式。 实际 引伸波幅 杠杆比率 杠杆比率 溢价 10.34% 36.44倍 15.49倍 3.96% 权证将构成发行人而非其他人士的一般无抵押合约责任。投资者是依赖於发行人的 信誉,而该等权证并无赋予权利针对该公司。 发行新权证须待联交所批准新权证上市及买卖後,始可作实。将向联交所申请新权 证上市及买卖。预期开始买卖日期将为二零零六年十二月十五日。 权证并无及将不会根据一九三三年美国证券法(以经修订者为准)登记,故此在任 何时间不会在美国境内直接或间接提呈、出售、交付或买卖,亦不会向美国人士或 其代表或为其利益直接或间接提呈、出售、交付或买卖。 将作出所有必需安排以使新权证获中央结算及交收系统接纳。 除作为持牌银行而受香港金融管理局及(就英国投资业务而言)金融服务监管局监 管外,发行人并不受上市规则第15A.13(2)或(3)条所指的任何机构规 管。发行人受德国联邦金融事务监察局规管。发行人的优先长期债务评级获穆投 资者服务公司评为Aa3级;获标准普尔评级集团评为AA-级;及获Fitch IBCA Ltd.评为AA-级。 发行人已承诺,提供载有权证详情,以及发行人的财务及其他资料的文件,供权证 投资者查阅。於发行人发行任何结构性产品在联交所上市期间,备查文件为於二零 零六年四月二十七日刊发的基本上市文件(「基本上市文件」)(英文版及中文译 本)、於二零零六年十一月二十二日刊发的基本上市文件披露增编(英文版及中文 译本)、基本上市文件的任何额外增编或续编(英文版及中文译本)以及最近期刊 发的发行人年报及中期报告(如有)。於二零零六年八月八日刊发的补充上市文件 (英文版及中文译本)及将於二零零六年十二月十四日或前後刊发的第二份补充上 市文件(英文版及中文译本)直至到期日可供查阅。这些文件将於 European Asian Bank (Hong Kong) Nominees Limited办事处(现时地址为香港皇后大道中2号长江集团中心55楼)可 供查阅。



到论坛讨论
  郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与金融界网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
    财华网 其他文章
    • 【欧洲股市】欧洲三大股市变动不大,伦敦股市升0.12% (2007年08月22日 00:00)
    • 【财华快讯】中国股份在纽约证券交易所最后成交价 (2007年08月22日 00:00)
    • 【财华快讯】中国股份在纳斯达克最后成交价 (2007年08月22日 00:00)
    • 【财华快讯】香港股份在美国最后成交价 (2007年08月22日 00:00)
    • 【财经日历】今日上市公司业绩公布备忘录 (2007年08月22日 00:00)