首页 财经 股票 基金 股评 个股 行情 港股 美股 商业 房产 汽车 商旅 读书 生活 理财 银行 保险 黄金 外汇 期货 博客 论坛 爱股 爱基
【大行言论】大摩指濠赌股消息好坏参半,续唱淡新濠(0200-HK)
http://www.jrj.com    2006年12月12日 16:33    财华网
【字体: 】【页面调色版  


    财华社香港新闻中心。 摩根士丹利与澳门所有博彩业者会面後发表研究报告,指博彩业者承认澳门薪酬及建筑成本上升,其中新濠的澳门皇冠酒店及新濠天地的成本超出预算,大摩相信银河娱乐(0027-HK)的路(乙水)城娱乐度假中心亦会遇上相同情况,故两股均须分拆业务或发债融资。 另一方面,永利及银娱旗下星际酒店房租则较预期强劲,平均入住率亦达到85%,周末更接近100%,因此,大摩将星际酒店的酒店房间估值由200万元调升至260万元,但仍认为07年以後澳门酒店将出现供过於求;另外,银娱将自行经营部分贵宾厅,虽然为正面消息,但初期盈利会因此出现波动,令11月盈利较低;大摩维持银娱目标价7.2元,评级为「持有」。 至於新濠方面,大摩认为其股价已反映分拆的正面因素,未来正面消息有限,而澳门皇冠酒店明年4月开幕後的成绩亦预期令人失望,该行虽然将其目标价由11.7元调升至12元,评级仍维持「减持」。 大摩仍维持看好澳门地产市场,但信德(0242-HK)目前估值上升空间有限,故维持「持有」评级及13.2元的目标价。



到论坛讨论
  郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与金融界网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。