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【大行言论】大摩降德昌(0179-HK)目标价至7元,建议现价买入
http://www.jrj.com    2006年12月15日 14:49    财华网
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    财华社香港新闻中心。 摩根士丹利发表研究报告,将德昌电机的目标价由7.5元降至7元,以反映调降盈利预测;该行表示,其目标价以预测08年市盈率18倍计算,建议投资者以现价买入该股,评级为「增持」。 因近期铜价上涨,大摩将德昌的07年毛利率预测由26.4%降至25.9%,故盈利预测相应降8%至1.37亿美元;至於08年收入预测则上调4%,毛利率预测由28%降至26%,假设07年钢价不变。 大摩表示,尽管铜价上升及美国汽车市场疲弱,但德昌收购後的基本因素持续改善,未来亦有机会受惠铜价及钢价下跌,故建议投资者现价吸纳该股。



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