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09:26 嘉里建设<00683> - 公告及复牌 (01)
http://www.jrj.com    2007年01月24日 09:25    财华网
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    香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表 任何声明,并明确表示概不就因本公布全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内 容而引致之任何损失承担任何责任。 本公布并非出售或邀请购买任何证券之要约,而本公布或其任何内容亦不构成任何 合约或承诺之基础。本公布或其任何复印本不得带进美国或於该地分发或给予任何 美国人士。在无登记或不获豁免登记情况下不得在美国提呈发售或出售证券,而本 公布所述之证券将根据所有适用法例及规例出售。 KERRY PROPERTIES LIMITED (於百慕达注册成立之有限公司) 嘉里建设有限公司* 网址:www.kerryprops.com (股份代号:00683) 建议发行可换股债券 及 恢复股份买卖 董事欣然宣布,於二零零七年一月二十二日,本公司与发行人就发行人发行可换股 债券与经理人订立认购协议。可换股债券由本公司担保,本金总额为 2,350,000,000港元。可换股债券以港元计值,并可转换为本公司股 本中每股面值1.00港元之普通股。 认购协议须待本公布所述之先决条件达成及/或获豁免後方告完成。进一步资料请 参阅下文「认购协议之条件」分节。此外,认购协议可在若干情况下终止,进一步 资料请参阅下文「终止」分节。 可换股债券将会依据S条例提呈发售及出售予日常业务涉及在美国境外买卖或投资 证券之人士。可换股债券将不会向香港公众人士提呈发售,而可换股债券亦不会配 售予本公司之关连人士(定义见上市规则)。 本公司将申请将可换股债券在香港联交所上市及买卖。本公司将向香港联交所申请 批准转换股份上市及买卖。 发行可换股债券所得款项净额估计约为2,325,000,000港元。有关可 换股债券之总支出约为25,000,000港元,当中包括佣金、专业费用及其 他杂项支出。所得款项净额现时拟用作一般企业用途。 由於认购协议可能会或可能不会完成,股东及二零零五年可换股债券持有人及有意 投资人士在买卖本公司证券时务请审慎行事。 应本公司要求,股份及二零零五年可换股债券已於香港联交所暂停买卖。股份由二 零零七年一月二十三日香港时间上午九时三十分起暂停买卖,以待发放本公布。本 公司已申请由二零零七年一月二十四日香港时间上午九时三十分起恢复股份及二零 零五年可换股债券在香港联交所之买卖。 1. 日期为二零零七年一月二十二日之认购协议 绪言 董事欣然宣布,於二零零七年一月二十二日,本公司与发行人就发行可换股债券与 经理人订立认购协议。可换股债券之本金总额为2,350,000,000港 元。可换股债券以港元计值,可转换为本公司股本中每股面值1.00港元之普通 股。 订约方 (a) 发行人; (b) 本公司;及 (c) 经理人。 经理人为认购及发行可换股债券之经理人。经理人并非本公司之关连人士(定义见 上市规则)。 倘若在下文「认购协议之条件」分节所述条件能达成及根据认购协议之条款,经理 人已同意认购或促使认购人认购可换股债券。 经理人或代表经理人之任何人士可(在适用法律及指令许可下)超额配发及进行交 易,务求可换股债券之市价在公开市场上处於一个倘无该等措施则不能达到之高水 平,惟在此情况下,经理人将作为当事人,而非发行人之代理,且因超额配发或稳 定措施产生之任何损失将由经理人承担,而因此产生之任何溢利将由经理人实益保 留。倘任何稳定措施在香港进行,经理人将根据所有适用法例及规例(包括但不限 於上市规则及香港法例第571章证券及期货条例)进行此等稳定措施。 可换股债券将不会向香港公众人士提呈发售,而可换股债券亦不会配售予本公司之 关连人士(定义见上市规则)。 认购协议之条件 认购协议须待(其中包括)以下条件达成後方告完成: (a) 香港联交所同意转换股份上市(或经理人合理地接纳该上市将获批 准); (b) 就有关可换股债券签订信托契据以及付款及换股代理协议,契据及协议 之方式须为经理人合理地接纳; (c) 已向经理人交付对英属维尔京群岛及百慕达法律事宜之若干法律意见书 及核数师关於就本集团之经审核财务账目之信心保证书(各文件之方式须为经理人 合理地接纳);及 (d) 於截止日期,本集团之整体财务或营运状况、盈利或业务并无发生任何



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