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09:26 嘉里建设<00683> - 公告及复牌 (03)
http://www.jrj.com    2007年01月24日 09:26    财华网
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    本公司将申请批准转换股份在香港联交所上市及买卖。 换股价之比较 每股转换股份52.65港元之换股价(可予调整)较(i)股份於二零零七年一 月二十二日香港联交所所报之收市价每股39港元溢价35%;(ii)较股份於 截至二零零七年一月二十二日(包括该日)止十个交易日香港联交所所报之平均收 市价每股37.10港元溢价约41.9%; 及(iii)较股份於截至二零零 七年一月二十二日(包括该日)止五个交易日香港联交所所报之平均收市价每股 37.83港元溢价约39.2%。换股价52.65港元较本集团截至二零零五 年十二月三十一日之最近期经审核财务报表所示本公司每股资产净值20.73港 元溢价约154%。 转换股份 仅供说明之用,假设以每股转换股份52.65港元之换股价(可予以调整)转换 所有股份,则本金总额2,350,000,000港元之可换股债券可转换为约 44,634,377股转换股份,占本公司现有已发行股本约3.60%及经发 行转换股份扩大之本公司已发行股本约3.48%。 转换股份将根据於二零零六年五月三日举行之本公司股东周年大会上授予董事之一 般授权而发行。上述之一般授权在发行可换股债券前未获动用。 认购协议须待本公布所述之先决条件达成及/或获豁免後方告完成。此外,认购协 议可在若干情况下终止。由於认购协议可能会或可能不会完成,股东及有意投资人 士在买卖本公司股份时务请审慎行事。 2. 本公司股权架构之变动 按依据证券及期货条例作出之披露,本公司於发行转换股份及二零零五年转换股份 之前及之後之股权(不计因行使於本公布日期尚未行使购股权而将予发行之股份) 概述如下: 於发行转换股份 及二零零五年 现有 转换股份後附注 股份数目 % 股份数目 % Kerry Group Limited 702,917,379 56.73 702,917,379 50.94本公司董事 6,234,069 0.50 6,234,069 0.45二零零五 年转换股份 持有人 - - 96,320,554 6.98 转换股份持有人 - - 44,634,377 3.23 公众人士 529,939,282 42.77 529,939,282 38.40 合计 1,239,090,730 100.00 1,380,045,661 100.00 附注: 基准为已按每股转换股份52.65港元之换股价悉数转换本金总额 2,350,000,000港元之可换股债券、已按25.955港元之换股价 悉数转换本金总额2,500,000,000港元之二零零五年可换股债券,及 本公司并无发行任何其他新股份。除可换股债券、二零零五年可换股债券及购股权 外,本公司并无任何其他可转换为股份或可行使或可交换为股份之未行使期权、权 利或认股权证。 3. 发行可换股债券之所得款项净额、发行理由及所得款项用途 发行可换股债券所得款项净额估计约为2,325,000,000港元。有关可 换股债券之总支出约为25,000,000港元,当中包括佣金、专业费用及其 他杂项支出。 董事认为,鉴於本集团之现有股本架构,发行可换股债券提供一个灵活而合乎成本 效益之融资机会,乃符合本集团之最佳利益。於转换可换股债券时,本公司之股本 基础将会扩大及加强,从而有利本集团之日後增长及发展。 董事现拟将发行可换股债券所得款项净额用作一般企业用途。 4. 暂停及恢复股份买卖 应本公司要求,股份及二零零五年可换股债券已於香港联交所暂停买卖。股份由二 零零七年一月二十三日香港时间上午九时三十分起於香港联交所暂停买卖,以待发 放本公布。本公司已申请由二零零七年一月二十四日香港时间上午九时三十分起恢 复股份及二零零五年可换股债券在香港联交所买卖。 由於认购协议可能会或可能不会完成,股东及二零零五年可换股债券持有人及有意 投资人士在买卖本公司证券时务请审慎行事。 5. 一般资料 本公司於紧接本公布前12个月内并无藉发行股本证券或可转换为股本证券之证券 进行任何集资活动。 本公司主要从事(i)在香港、中国及亚太地区进行物业发展、投资及管理; (ii)物流、货运及拥有及经营货仓;(iii)在香港及中国进行与基建有关 之投资;及(iv)在中国拥有及营运酒店。 释义 「债券持有人」 指 可换股债券之持有人 「截止日期」 指 二零零七年二月二十二日



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