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09:39 招商局中国基金<00133> - 公告及复牌 (01)
http://www.jrj.com    2007年01月24日 09:41    财华网
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    香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责,对其准确性或完 整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本公布全部或任何部分 内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 CHINA MERCHANTS CHINA DIRECT INVESTMENTS LIMITED 招商局中国基金有限公司 (於香港注册成立之有限公司) (股份代号:133) 配售现有股份及 认购新股份及 恢复买卖 配售代理 中银国际亚洲有限公司 配售及认购 卖方为本公司的一名主要股东,持有本公司34,359,760股股份, 相当於本公布日期本公司已发行股本约25.05%。 於二零零七年一月二十三日,卖方、本公司及配售代理订立配售及认 购协议。根据配售及认购协议,配售代理将按全面包销方式促使买方 以每股股份配售价20.40港元收购由卖方出售的12,000,000股现 有股份,而有超过六名非关连的专业、机构及/或个人投资者承配股 份。 配售股份相当於本公司现有已发行股本137,145,600股的约 8.75%及本公司经认购後扩大之已发行股本约8.05%。 在扣除配售及认购的佣金及其他开支後,本公司自配售所得款项净额 合计约为2.2682亿港元,相当於净售价格每股18.90港元。卖方 将按每股18.90港元(与净售价格相同)认购12,000,000股新股 份。本公司拟将该等所得款项净额用於日後可能进行之投资上。 认购须待(其中包括)联交所批准认购股份上市及买卖後方可作实。 计划发行的认购股份乃根据已授予董事配发及发行股份之现有一般 授权进行。 应本公司要求,股份已自二零零七年一月二十三日上午九时三十分起 於联交所暂停买卖。本公司已申请股份自二零零七年一月二十四日上 午九时三十分起於联交所恢复买卖。 日期为二零零七年一月二十三日之配售及认购协议 订约方 (i) 卖方,本公司的一名主要股东; (ii) 本公司;及 (iii) 配售代理,作为配售代理及配售包销商。 配售 配售股份 12,000,000股每股面值0.10美元之股份,将由配售代理按包销方 式配售,相当於本公布日期本公司已发行股本(即137,145,600股 每股面值0.10美元之普通股)约8.75%。 配售价 每股股份20.40港元。配售价乃经卖方、本公司与配售代理公平磋 商後厘定。 配售价(i)较二零零七年一月二十二日联交所所报每股股份收市价 21.40港元折让约4.67%;(ii)较紧接配售及认购协议日期前五个 交易日,即二零零七年一月十六日至二零零七年一月二十二日(包括 首尾两日)期间联交所所报每股股份平均收市价19.03港元有约 7.20%溢价;及(iii)较紧接配售及认购协议日期前十个交易日,即 二零零七年一月九日至二零零七年一月二十二日期间联交所所报每 股股份平均收市价18.50港元有约10.27%溢价。 承配人 配售代理已向本公司确认:(i)配售股份将配售予不少於六名专业、 机构及/或个人投资者;(ii)承配人并非及於紧随配售完成後并非 本公司或其任何附属公司或任何彼等之联系人士之关连人士;(iii) 就本公司之控制权而言,承配人乃及於紧随配售完成後乃独立於任何 该等关连人士及并非与彼等一致行动;及(iv)概无承配人将由於配 售而成为本公司的主要股东。 配售代理及承配人之独立性 据董事所深知及经查询,配售代理及承配人乃独立於卖方亦非与卖方 一致行动之人士,且与彼等概无关连。配售代理及其实益拥有人亦独 立於本公司及非本公司的关连人士。 作为股东参考之用,中银集团投资为本公司股东之一,其拥有本公司 7,200,000股股份,相当於本公布日期本公司已发行股本约 5.25%。中银集团投资及配售代理同是中国银行股份有限公司的全资 附属公司,并为该两者的最终实益拥有人。龚建中先生是中银集团投 资的董事和执行总裁,彼亦为本公司的非执行董事。除已披露者外, 龚先生概与本公司无任何关系。配售代理须通过各个准则的测试,如 佣金的收取、相关的经验、对市场的了解等,并从众多候选者名单中 选定。董事相信上述的关系不会影响配售代理之甄选。 配售股份所附权利 配售股份将在无任何留置权、抵押及其他产权负担之情况下,连同於 配售及认购协议日期配售股份所附之所有权利出售,其中包括於配售 及认购协议日期後宣派、作出或支付之所有股息及其他分派之权利。



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