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09:06 天行国际<00993> - 公告及复牌 (01)
http://www.jrj.com    2007年03月08日 09:06    财华网
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    香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发 表任何声明,并明确表示,概不会就本公布全部或任何部份内容而产生或因倚赖 该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 本公布仅供参考,并不亦不拟构成收购、购买或认购证券的邀请或建议。 SIMSEN INTERNATIONAL CORPORATION LIMITED 天行国际(控股)有限公司* (於百慕达注册成立之有限公司) (股份代号:993) 须予披露交易 建议收购联合证券有限公司 已发行股本之40%权益(涉及发行新股) 及 恢复买卖 本公司之财务顾问 宝来证券(香港)有限公司 Polaris Securities (Hong Kong) Limited A Member of Polaris Financial Group 摘要 建议收购事项 於二零零七年三月六日,董事会公布,根据股份销售协议,卖方有条件同意出售 及买方有条件同意购买销售股份(即联合证券已发行股本之40%权益),总代价 为16,000,000港元(可予以调整))。联合证券乃根据证券及期货条例第五部获 授权进行第一类(证券买卖)受监管活动之持牌法团。 收购代价之支付方式为(i)3,000,000港元现金;及(ii) 其余13,000,000港元由 本公司按发行价每股代价股份0.1275港元配发及发行101,960,000股代价股份予 卖方之方式支付。按股份在二零零七年三月六日(紧接本公布日期前之最後交易 日)之收市价每股0.144港元计算,代价股份之市值约为14,680,000港元。收购 代价乃经买卖双方按公平原则磋商, 并已参考同类经纪公司之市盈率及香港经 纪行业之整体前景後达成。代价股份占本公司现有已发行股份约16.78%, 占紧 随收购事项完成後之经扩大已发行股份约14.37%。 由於根据上市规则收购事项之适用百分比率超逾5%,但不足25%, 故此根据上市 规则第14章, 股份销售协议下拟进行之交易构成本公司之须予披露交易。 根据一般授权发行代价股份 就收购事项而言, 代价股份将根据於二零零六年股东周年大会上授予董事之现 有一般授权而配发及发行。 一般事项 本公司将尽快遵照上市规则向股东寄发一份通函, 当中载有(其中包括)收购 事项之进一步详情。 暂停及恢复买卖 应本公司之要求, 本公司证券已於二零零七年三月七日上午九时三十分起暂停 在联交所主板买卖, 以待刊发本公布。本公司已向联交所申请批准本公司证券 於二零零七年三月八日上午九时三十分起恢复买卖。 股份销售协议 日期︰ 二零零七年三月六日 订约方 卖方: 张凤娟女士,据董事作出一切合理查询後所知、所悉及所信,彼 为独立第三方,且概无持有本公司或其关连人士(定义见上市规则)任何权益, 张凤娟女士与本集团或本公司之主要股东之间概无任何关系(惟因收购事项产生 之商业关系除外)。 买方: Linewear Assets Limited,本公司之全资附属公司 将予收购之资产 根据股份销售协议,卖方已有条件同意出售及买方已有条件同意购买销售股份, 包括联合证券40%之已发行股本。 收购代价 代价 收购总代价为16,000,000港元(可予以调整),并将於完成後按以下列方式支 付: (i) 当中3,000,000港元以现金支付(「现金部份」);及 (ii) 其余13,000,000港元由本公司按发行价每股0.1275港元配发及发行 101,960,000股新股份(入账列为缴足)作为代价股份予卖方或其代名人之方式 支付。 倘联合证券於截至二零零六年十二月三十一日止年度之经审核除税前纯利低於 5,450,308港元,买方应向卖方支付之现金部分将按以下公式减少: (5,450,308港元 - 二零零六年经审核除税前纯利)x 市盈率7.34倍 x 40%



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