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佑威国际<00627> - 公告及复牌 (01)
http://www.jrj.com    2007年06月14日 00:00    财华网
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    香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发 表任何声明,并明确表示概不就因本公布全部或任何部份内容而产生或因倚赖该 等内容而引致之任何损失承担任何责任。 U-RIGHT INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 佑威国际控股有限公司* (於百慕达注册成立之有限公司) (股份代号: 627) (1) 根据一般授权配售新股份; 及 (2) 恢复股份买卖 配售代理 金利丰证券有限公司 於二零零七年六月十三日,本公司与配售代理订立配售协议,据此,本公司已有 条件同意配售,而配售代理已同意促成按全面包销基准向承配人以每股配售股份 0.36港元之价格,配售400,000,000股配售股份。 400,000,000股配售股份(i)约占本公司现有已发行股本2,937,698,250股股份之 13.62%;及(ii)约占经配售事项扩大后之本公司已发行股本3,337,698,250股股 份之11.98%。 配售事项所得款项净额约140,200,000港元拟用作(i)本集团之一般营运资金; (ii) 透过进一步扩充U-Right品牌之零售网络及开发多品牌时装成衣业务扩充其 於中国之零售业务;及 (iii) 将来可能进行之投资,例如与纺织有关之制造项 目。配售事项之净价格将约为每股配售股份0.3505港元。 配售事项须待(其中包括)联交所上市委员会批准或同意批准配售股份上市及买 卖,方可作实。 配售事项之完成受限於配售协议之先决条件获达成。 由於配售事项不一定会进行,股东及潜在投资者於买卖股份时务请审慎行事。 应本公司之要求,股份已於二零零七年六月十三日上午九时三十分起在联交所暂 停买卖,以待刊发本公布。本公司已向联交所申请由二零零七年六月十四日上午 九时三十分起恢复股份於联交所买卖。 配售协议 於二零零七年六月十三日,本公司与配售代理订立配售协议,据此,本公司已有 条件同意配售,而配售代理已同意促成按全面包销基准向承配人以每股配售股份 0.36港元之价格,配售400,000,000股配售股份。 协议日期 二零零七年六月十三日 发行人 本公司 配售代理 配售代理已有条件同意按全面包销基准配售合共400,000,000股配售股份,并将 收取配售事项所得款项总额2.5%作为配售佣金。董事(包括独立非执行董事)认 为,配售佣金为配售代理将收取之一般市场价格,因此实属公平合理。配售代理 及其最终实益拥有人均为独立第三方,且并非本公司之关连人士(定义见上市规 则)、本公司任何董事、行政总裁或主要股东(定义见上市规则)或其任何主要 股东或彼等各自之联系人士(定义见上市规则)。 承配人 配售代理同意按全面包销基准向不少於六名承配人配售配售股份,该等承配人及 彼等之最终实益拥有人将不会成为本公司之关连人士(定义见上市规则)、本公 司任何董事、行政总裁或主要股东(定义见上市规则)或其任何主要股东或彼等 各自之联系人士(定义见上市规则)。紧随配售事项后,概无承配人将成为主要 股东(定义见上市规则)。 配售股份 400,000,000股配售股份(i)约占本公司现有已发行股本2,937,698,250股股份之 13.62%;及(ii)约占经配售事项扩大后之本公司已发行股本3,337,698,250股股 份之11.98%。 配售股份之地位 配售事项之配售股份於发行后将在所有方面与配发日期已发行之股份及发行之配 售股份享有同等地位。 配售价 配售价於本公司与配售代理订立配售协议当日厘定,即二零零七年六月十三日。 配售价0.36港元较(i)最后交易日於联交所所报之每股股份收市价0.385港元折让 约6.49%;(ii)配售协议日期前最后五个连续交易日之每股股份平均收市价0.376 港元折让约4.26%;及(iii) 配售协议日期前最后十个连续交易日之每股股份平 均收市价0.373港元折让约3.49%。 配售价乃经参考股份之当前市价及经本公司与配售代理按公平基准磋商而厘定。 由於近日股市气氛兴旺,董事(包括独立非执行董事)认为,配售事项之条款为 一般商业条款及属公平合理,而因此配售事项符合本公司及股东之整体利益。



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