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舜宇光学科技(集团)有限公司<02382> - 公告 (02)
http://www.jrj.com    2007年06月14日 00:00    财华网
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    ? 以黄色申请表格及向香港结算发出电子认购指示提出申请的申请 人,其获配发的公开发售股份股票预期於二零零七年六月十四日星期四 办公时间结束时存入中央结算系统,以寄存於彼等的中央结算系统投资 者户口持有人股份帐户或彼等指定的中央结算系统参与者股份帐户。 ? 向香港结算发出电子认购指示提出申请的申请人的退款预期於二 零零七年六月十四日寄存於相关申请人指定银行户口或彼等经纪或托管 商指定的银行户口。 ? 只有待全球发售在各方面成为无条件,且包销协议并无根据其条 款终止时,股票方会成为有效的所有权证书(预期为二零零七年六月十 五日星期五上午八时正)。 ? 假设全球发售於二零零七年六月十五日星期五上午八时正成为无 条件,股份将於二零零七年六月十五日星期五上午九时三十分开始在联 交所主板买卖。股份的每手买卖单位为1,000股股份。 发售价 发售价已定为每股股份3.82港元(不包括1%经纪佣金、0.004%证监会 交易徵费及0.005%联交所交易费),即售股章程指示发售价范围的上限。 本公司收取全球发售所得款项总额(未扣除开支前)将为764,000,000 港元。售股股东收取全球发售所得款项总额(未扣除开支前)将为 267,400,000港元。按发售价3.82港元计算,本公司自全球发售所得款 项净额(经扣除本公司就全球发售应付包销佣金及所有估计开支后)估 计为711,000,000港元。 所接获申请及踊跃程度 董事公布,於二零零七年六月七日星期四中午十二时正申请登记截止 时,合共接获111,202份以白色及黄色申请表格及向香港结算发出电子 认购指示提出的有效申请,以认购合共7,874,009,000股公开发售股 份,相当於根据公开发售初步可供认购合共27,000,000股公开发售股份 约291.6倍。 所接获合共111,202份以白色及黄色申请表格及向香港结算发出电子认 购指示提出的公开发售股份有效申请当中,合共1,944,009,000股公开 发售股份的全部110,173份有效申请乃就总认购额为5,000,000港元或 以下(根据发售价每股股份不多於3.82港元计算,不包括应付1%经纪 佣金、0.004%证监会交易徵费及0.005%联交所交易费)的甲组股份(相 当於甲组初步可供分配的13,500,000股公开发售股份约144.0倍)提 出,而合共5,930,000,000股公开发售股份的全部1,029份有效申请乃 就总认购额为5,000,000港元以上(根据发售价每股股份不多於3.82港 元计算,不包括应付1%经纪佣金、0.004%证监会交易徵费及0.005%联交 所交易费)的乙组股份(相当於乙组初步可供分配的13,500,000股公开 发售股份约439.3倍)提出。 85份重复及疑属重复申请已遭拒绝受理。 本公司并无发现认购根据公开发售初步可供认购的公开发售股份50%以 上的申请。 由於公开发售出现超额认购,故已应用售股章程「全球发售的安排」一 节所述重新分配机制。根据配售初步可供认购的合共108,000,000股配 售股份已重新分配至公开发售。重新分配后,根据公开发售可供认购的 公开发售股份为135,000,000股,相当於全球发售的股份总数50%(不 计及可能根据超额配股权发行的股份),而根据配售初步可供认购/购买 的配售股份总数减至135,000,000股股份,相当於全球发售初步可供认 购股份总数50%(不计及可能根据超额配股权而发售的股份)。 可以白色及黄色申请表格及向香港结算发出电子认购指示认购及有效申 请的公开发售股份已按下文「公开发售配发基准」一段所载的基准有条 件配发。 全球发售所得款项净额(经扣除本公司就全球发售应付包销佣金及所有 估计开支后)估计约为711,000,000港元(未计及公开发售认购股款任 何应计利息)。额外所得款项(相当於每股发售股份最终发售价3.82港 元及每股发售股份3.41港元(即售股章程所示每股发售价范围3.00港 元至3.82港元的中位数)的差额)将用作(i)加强研发活动及设施约 50,000,000港元,及(ii)余额用作营运资金及其他一般公司用途。有关 所得款项计划用途的详情载於售股章程「未来计划及所得款项用途」一 节。 配售 董事亦公布,根据配售初步可供专业、机构及/或其他投资者认购的配 售股份已获极为大幅超额认购。已根据配售向承配人超额分配 40,500,000股股份。 本公司、售股股东与配售包销商等已於二零零七年六月九日就配售订立 配售包销协议。 就全球发售而言,超额配股权授出人(即4名售股股东其中3名)向全 球协调人(代表配售包销商)授出可自定价日起至公开发售截止申请日 期起计满30日期间行使的超额配股权。根据超额配股权,全球协调人(代 表配售包销商)有权要求一名或多名超额配股权授出人(次序为Summit、 舜旭及舜众)按发售价额外出售不多於合共40,500,000股股份,相当於 根据全球发售初步可供认购的发售股份总数15%,仅为应付配售的超额 配发(如有)及/或全球协调人根据借股协议借股而须归还所借股份的 责任。於本公布日期,并无行使超额配股权。倘超额配股权获行使,则 本公司会另行发出公布。倘超额配股权获悉数行使,则所发售的 40,500,000股股份将相当於全球发售完成及行使超额配股权(未计及行 使根据购股权计划可能授出的购股权)后本公司已发行股本约4.05%。 根据配售,基础投资者同意购入总值10,000,000美元的发售股份。基础



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