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【大行言论】摩通指联通(0762-HK)股价已消化重组消息,续吁减持
http://www.jrj.com    2007年07月19日 00:00    财华网
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    财华社香港新闻中心。 摩根大通发表研究报告引述中国联通管理层预料,2007年度该公司营业额将按年上升4-5%,主要受益客户人数增长,联通去年营业额为942.94亿元人民币。 联通管理层早前与摩根大通分析员会面,并透露该公司有信心今年每月平均新增客户为150万以上,但每名客户的月均收入(ARPU)则将渐渐下跌。 联通又称,没有计划出售其同时经营的GSM或CDMA网络;联通续指,要扭转现时电信行业竞争失衡的状况,不一定要透过行业重组,内地政府向固网商发出移动牌照,并与移动运营商共用部分移动电讯基建,或让中国移动(0941-HK)用户携带原有手机号码转用联通服务,亦可达到有关目的。 不过,摩根大通并不认同上述观点,并指固网商通过并购联通现有网络,以加入经营移动电讯,为最合理及最具效率的做法;摩根大通指,内地电信业重组何时发生,仍是未知之数,惟估计将是明年三月人大会议之后。 摩根大通目前给予联通「减持」评级,目标价为10元;该行认为,重组因素已获充分反映,即使行业重组落实,联通的合理值为每股12元,仍低於现价。



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