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【业绩预测】证券界料东亚(0023-HK)半年纯利19-21亿元,增21-31%
http://www.jrj.com    2007年08月02日 00:00    财华网
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    财华社香港新闻中心。 市场预期,在内地业务强劲增长下,东亚银行中期盈利介乎19-21亿元,较去年同期增长21.4-31%;证券界指出,虽然道琼斯案一直令东亚股价受压,但其营运并没有受影响,因此案没有改变该行的基本因素。 中银国际预测最为乐观,该行预期,受惠上半年股市畅旺,料东亚整体贷款增长达25%,带动利息收入上升,加上来自证券相关业务的增长强劲,预料东亚上半年纯利将较上年同期的15.65亿元,增长30.7%,至20.46亿元。 瑞信估计,东亚上半年纯利达20亿元,增长27.8%,其中净利息收入及非利息收入分别可增长23%及12%;瑞信相信,东亚於中国内地□场的覆盖及竞争力仍优於同业,令该行较同业获得更佳商机,但竞争对手正追上东亚,意味东亚面临更大的客户流失及成本上升压力;瑞信将东亚目标价由42.4元升至44.6元,评级维持「中性」。 麦格理则估计,东亚上半年盈利达19.76亿元,下半年表现与上半年相若,全年盈利40亿元;麦格理认为,东亚投资前景将取决於其中国业务发展,估计於未来3-5年间,东亚盈利可增长15-20%,但该行直言,东亚股份并不便宜,只是其内地□场高速增长的前景,令估值依然吸引。 雷曼兄弟预测,东亚上半年纯利增长21.4%至19亿元,中期派息或升16%至0.5元;该行预期,受贷款增长影响,或导致东亚上半年减值拨备上升23%;内地业务的发展或增加该行短期的经营开支,升幅料达17%;内地政府以行政措施控制内地大型银行贷款增长,东亚等外资银行在下半年的贷款增长速度将加快。 野村证券则指出,东亚现时拥有44个内地网点,相信能支持该行於内地贷款增长超过50%,内地业务的比重亦可望由28%调升至33%。 各大证券行对东亚银行上半年的纯利及增幅预测如下。 中银国际/20.46亿元/+31%。 瑞信/20亿元/+27.8%。 麦格理/19.76亿元/+26.3%。 雷曼兄弟/19亿元/+21.4%。



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