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大摩调高雅居乐目标价

http://www.jrj.com    2007年08月02日 04:36    中国证券报
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  摩根士丹利昨日发表研究报告,重申雅居乐地产(3383.HK)“增持”评级,目标价大幅调升近1倍,由10港元升至19港元,该行相信雅居乐的价值未完全反映于股价上,视该股为行业首选。

  大摩根据雅居乐最近的平均售价及近期增购的土地储备,重新肯定雅居乐有未被市场发现的良好因素,因此,调高其每股资产净值至15.93港元。该行看好雅居乐明年盈利增长强劲的良好势头,以及其拓展广东以外市场的能力,相信两项因素可支持股价走高,也可拉近雅居乐与其它同业公司的估值距离。雅居乐现价较资产净值折让13%,而同类股份溢价29%。该行指出,雅居乐过去12个月增购的土储, 为公司09年及往后的盈利增长作出强大支持,而广东的楼价上升,以及成功拓展广东以外地区的项目,都为今年第4季的盈利打下基础。





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