恒鼎国际配售4小时即超额 下周招股入场费6717.1元

    中国焦煤与焦炭生产商恒鼎实业(1393-HK)昨举行投资者推介会，据销售文件显示，恒鼎拟发售6亿新股，招股价介乎5.05-6.65元，集资近39.9亿元；按每手买卖单位1,000股计，入场费6717.1元。接近承销团消息指，恒鼎国际配售部分4小时内已录得超额认购，另获恒地(0012-HK)主席李兆基、东亚银行(0023-HK)主席李国宝、华人置业(0127-HK)主席刘銮雄及嘉里集团主席郭鹤年4大富豪，合共认购总值8,000万美元股份，禁售期6个月为半年。保荐人瑞银发表研究报告，预测恒鼎08年纯利8.64亿元(人民币,下同)，招股价预测市盈率11.3-15倍，低於神华(1088-HK)和中煤(1898-HK)约23倍。不过，恒鼎去年盈利大幅倒退近60%至8,967.7万元，主要受期内一笔可换股债券公允值重估后，亏损2.96亿元影响；今年首季亦亏损3,590万元；若撇除上述因素，去年盈利升74%至3.86亿元。恒鼎将於下周一起至周四(9月10-13日)公开招股，预期9月21日上市，瑞银及汇盈为上市保荐人。