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瑞银和德意志:9月20日港股评级

http://www.jrj.com    2007年09月20日 20:04    瑞银:上调工行评级至买入
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  瑞银:上调工行评级至买入

  日前,瑞银将工商银行(爱股,行情,资讯(1398.HK)的投资评级由“中性”调高至“买入”,并将目标价由5.4港元调高至6.3港元。瑞银称,调高评级是相信工行重整旗下1.68万家分行及提高员工报酬,将有助加快其改革步伐,而拨备前经营盈利高企将可为未来拓展零售银行业务提供稳健支持。

  此外,瑞银还将工行2007年~2009年的每股盈利预测调高了9%~11%,至0.24元、0.31元及0.37元,料盈利为798.19亿、1026.38亿及1230.15亿元。

  德意志银行:维持渣打持有评级

  德意志银行昨日就渣打集团(2888.HK)收购美国运通银行发布研究报告。

  该行指出,这是渣打集团今年下半年以来的第四宗国际收购,渣打集团在并购上的进取表现将推动企业盈利增长。德意志银行预期渣打集团2008年~2009年盈利增长15%,显著高于欧洲同类企业。

  德银表示,美国运通个人银行业务占营业收入的65%,零售银行业务占35%,交易可加快渣打发展全新的个人银行业务,为其增添120个个人银行客户经理、1万个客户以及高达225亿美元的管理资产。

  该行指出,渣打集团现价相当预期2008年市盈率13倍,欧洲和英国同类股份的平均市盈率为9.2倍及9.8倍,该行维持渣打集团“持有”评级,目标价256港元。Thomson First Call综合12家券商预测,渣打集团今年预期净利润为216.32亿港元。  





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