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波司登拟2.56-3.28港元招股 最多筹65亿

http://www.jrj.com    2007年09月21日 10:11    中证网
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  本报记者 董凤斌

  香港市场消息,内地最大羽绒服生产及销售商波司登(3998.HK)将以每股2.56-3.28港元招股,发售19.88亿股,集资额50.89-65.21亿港元,集资所得主要用作扩展业务。

  公司上市引入多名基础投资者,包括恒地(0012.HK)主席李兆基、新世界(爱股,行情,资讯发展(0017.HK)主席郑裕彤、迪生创建(0113.HK)主席潘迪生等。波司登目前拥有6个品牌,包括三大核心品牌“波司登”、“雪中飞”及“康博”,去年其市场占有率达36%。 截至今年3月底止,公司销售网络达6844个。

  据初步招股文件披露, 公司计划将集资所得约30%-40%用作扩展本地及海外市场,包括俄罗斯、加拿大及美国,当中包括选择性地进行收购、联盟、合营及其它策略投资;约15%-20%用作加强及扩充零售网络;约20%-30%用作偿还债项;约5%用于研发,以及约5%提升其品牌。波司登承诺上市后派息比率不少于30%, 预测截至08年3月底止的年度纯利不少于9.50亿元人民币,较07财年6.18亿元, 增长53.7%。

  保荐人之一高盛表示,预测08财年纯利为10.36亿元人民币。DBS发表报告表示,公司今后盈利增长除与同店销售增长以及网络扩张有关外,部分增长可能来自增加系列品牌,甚至拓展至羽绒服以外的产品,料08财年盈利10亿元人民币。

  波司登此次发售19.88亿股,其中90%配售,10%公开发售,下周四公开招股, 预期10月11日上市。保荐人为摩根士丹利及高盛。(中国证券报??中证网)





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