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高盛将华润电力纳入确信买入名单

http://www.jrj.com    2007年09月28日 09:10    中国证券报
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  高盛昨日表示,相信华润电力(0836.HK)强劲盈利增长潜力被严重低估,将该股纳入该行确信买入名单,目标价大幅调高23%至29港元,反映产能增长及使用率高企。

  高盛称,该行涵盖的内地电力股,过去3个月股价跑输H股及A股市场,主要由于投资者忧虑煤价上升将影响电力股未来盈利能力。高盛预测今年单位燃煤成本上升3%-14%,明年上升4%-6%,除非电价获准调高,否则电力公司毛利率将会被蚕食。高盛表示,众多电力股中看好华润电力,认为该股处于有利位置,随着新厂效率提升,单位燃煤成本下降,相信可维持其毛利率。该行认为,华润电力现价仍未完全反映产能增长,料2010年产能增长或超越该行的20吉瓦预期,而购并将可长远提升其产能及盈利能力。

  此外,高盛给予大唐发电(0991.HK)及华能电力(0902.HK)“买入”评级,给中国电力(2380.HK)及华电国际(1071.HK)“中性”评级。





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