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美林:地铁资产净值仍具上升空间

http://www.jrj.com    2007年10月10日 17:25    中证网
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  本报记者 董凤斌

  美林周三表示,地铁公司(0066.HK)股东大会一如所料通过两铁合并建议,虽然该股自9月初发放有关的通函以来已累升33%,跑赢恒指13%,短期或面对回吐压力,但该行认为地铁资产净值仍具上升空间,维持“买入”评级,目标价26.4港元。

  美林指出,两铁合并将可让地铁实现每股5.4港元的资产净值增值,令其成为本港唯一铁路公司,以及港府以外本港最大的土地供应者。而在现行通胀环境下,新实施的可加可减收费机制将对公司有利。该行估计地铁明年底每股资产净值26.4港元,但认为仍具上升空间。

  其一,多个未落实项目包括沙中线,料可带来每股1.8港元;其二,楼价每较美林预测上升5%,每股可升值0.4港元;其三,加权平均资金成本(WACC)每减少50个基点,料为每股带来1.0港元。(中国证券报?中证网)





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