新鑫矿业上限定价集资39亿港元

　　公开发售超额认购约470倍

　　□本报记者 李宇

　　内地第二大电解镍生产商新鑫矿业（3833.HK）明日将在港交所挂牌。据消息人士透露，由于招股反响热烈，该股最终确定以上限6.5港元定价，筹资总额达39亿港元。

　　该公司此次共发行6亿股，占发行后总股本的28.3％（未计超额配售权行使）。以6.5港元定价计算，此次发行后公司总市值达137.8亿港元。

　　新鑫矿业是近期香港新股热潮中获得认购反映最佳的公司之一。消息人士介绍，香港公开发售超购约470倍，冻结资金逾1800亿港元，认购的散户超过60万。

　　除了散户投资者外，多家重量级财团亦以基石投资者身份入股，其中李嘉诚基金会、中国人寿（2628.HK）母公司、Grahamstowe Investments各自认购1.18亿港元；新世界发展（0017.HK）及新创建（0659.HK）各认购5900万港元，中外运（0598.HK）母公司旗下中外运（香港）以及富达保险各认购7800万港元。

　　分析人士指出，新鑫矿业获得投资者追捧，与拥有较丰富镍资源以及镍价大涨有关。据美国地质调查局估计，全球镍资源量为1.43亿吨，但其中主要分布于澳洲、古巴等八大国家，占84％左右，中国的镍资源量仅为760万吨。截至今年3月底，新鑫矿业拥有镍资源量达24.7万吨。

　　而去年以来，由于缺乏直接供应和投机，伦敦金属交易所（LME）镍价攀升至前所未见的高峰。今年4至5月间，按现金基准计算，价格超过50000美元／吨；9月中旬，价格降至约28000美元／吨。上海金属交易所现金镍价一直紧随伦敦金属交易所价格，通常略为偏高。

　　受惠镍销量增长和镍价大涨，公司预计上半年盈利不少于4.66亿元。总经理史文峰表示，去年内地镍消费量达27万吨，但供应量仅达10万吨左右，预计内地供求关系失衡还将持续，将支持镍价在高位徘徊。

　　公司上市后，集资所得将主要用作收购采矿权或探矿权，该项支出约占集资净额的63.2％；余款则用于探矿、扩大采选矿和精炼能力以及支付公司喀拉通克矿的采矿权余款等。

　　公司管理层介绍，新鑫矿业还计划将业务扩展至新疆其它地区及附近的中亚国家。