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英私募基金65亿入股银娱

http://www.jrj.com    2007年10月12日 22:03    香港商报
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  【商报专讯】记者 杨键 报道:银河娱乐(027)昨日宣布,与英国私募基金Permira Funds 订立协议,Permira以65亿元(折合约8.4亿美元)代价,即每股8.42元,收购银河娱乐约20%权益;而银河娱乐亦计划透过配售新股予机构投资者,额外集资约13亿元。

  是次交易及配股完成后,吕志和及吕氏家族持有银河娱乐的股权将由68%下降至52%,其中48%由吕氏家族持有,而嘉华国际(173)则持有4%,Permira则将委任两名非执行董事加入银河娱乐董事会。

  交易将为银河娱乐带来27亿元现金,令该公司现金储备由65亿元增加41%至92亿元,而该公司未偿还债务由92亿元,降至65亿元,以及每年为该公司带来2.5亿元利息收入。

  每年料收2.5亿利息

  银河娱乐主席吕志和昨于记者会上表示,Permira旗下19个基金共筹集220亿欧元(折合约300亿美元),并持有欧洲最大博彩公司Gala Coral 及意大利第二大奖券商Sisal,是次为首次投资亚洲。银河娱乐副主席吕耀东表示,吕氏家族仍是银娱最大股东,相信Permira入股有助提高公司品牌及在欧洲知名度,令该公司在澳门的土地储备有更好发展。

  根据协议,Permira 将收购嘉华国际(173)持有价值38亿元的现有银河娱乐普通股,并认购27亿元新股。新认购股份中,约13亿元用作赎回现有定息票据,余下14亿元则以现金方式注入银河娱乐;而现有票据持有人将兑换余数13亿元定息票据,为约1.57亿股银河娱乐普通股,令银河娱乐总债务减至约26亿元及偿还所有定息票据。

  银河娱乐亦拟透过配售新股予机构投资者额外集资13亿,根据条款,美林将有权配售1.5亿股银河娱乐新股,最低配售价为8.42元。





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