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瑞银调降招金矿业评级至沽售

http://www.jrj.com    2007年10月26日 08:46    中国证券报
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  瑞银昨日发表报告表示,招金矿业(1818.HK)由年初至今累积升幅144%,股价对净现值(NPV)达5.3倍,较北美同业平均2.8倍高,现估值需实现长期金价每盎司665美元,决定将投资评级由“买入”调低至“沽售”。

  瑞银表示,由于供求改善,加上美元弱势及信贷忧虑为金价带来支持,故上调对金价08年及09年的预测17%及27%,预期08年每盎司为760美元,09年为700美元,而长期金价约440美元。该行调高招金预期08年每股盈利预测28%,由原来0.75元升至0.98元人民币,上调09年每股盈利预测27%,由0.65元升至1.02元人民币,预期今年产金增长18%,当中自然增长及来自收购贡献分别提升10%及8%。该行表示,将招金的目标价由19.65港元上调至30.06港元,相当于预期08年市盈率31倍,如果招金进行任何新的收购将重估其估值。


 
 
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