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中外运航运香港IPO拟筹资至多14.7亿美元

http://www.jrj.com    2007年11月05日 09:47     金融界网站
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  金融界网站11月5日讯,据华尔街日报报道 知情人士周一称,中外运航运有限公司(Sinotrans Shipping Ltd.)寻求赴香港进行首次公开募股(IPO),拟筹资不超过14.7亿美元。

  知情人士称,中外运航运将发行14亿股股票,占公司扩大后股本的35%,发行指导价区间为每股7.18港元至8.18港元。

  知情人士称,此次交易还附有额外发行15%股票的增售选择权,若承销商行使该选择权,融资规模最多将达16.9亿美元。

  广告7家基础投资者已经认购了总计价值1.75亿美元的中外运航运股票。这7家基础投资者中包括中国平安保险(集团)股份有限公司(Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd., 2318.HK)、对冲基金Citadel Investment Group LLC、长江实业(集团)有限公司(Cheung Kong (Holdings) Ltd., 0001.HK)主席李嘉诚及恒基兆业地产有限公司(Henderson Land Development Co., 0012.HK)主席李兆基。

  新股发行所得将用于扩大公司船队规模、收购船运公司、偿还银行贷款及充实营运资金。

  知情人士补充称,IPO累计投标工作于周一开始,预计11月17日确定新股发行价,其股票将于11月23日在香港交易所挂牌上市。

  中银国际控股有限公司(BOC International Holdings Ltd.)和瑞士银行(UBS AG ,UBS)担任此次IPO交易的簿记行。

  中外运航运是中国货运代理公司中国对外贸易运输(集团)总公司(Sinotrans Group Corp.)旗下子公司。

  
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