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大摩调高中海集运目标价至7元 续吁持有

http://www.jrj.com    2007年11月07日 16:16     财华网
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  财华社香港新闻中心 摩根士丹利发表报告表示,将中海集运(2866-HK)的目标价由5.35元调高至7元,维持“持有”评级,主要由於该行调高中海集运A股招股价预测,以及预期中海集运以市价折让60%价格购入母公司资产。以集装箱航运业顶峰估值计算,市帐率可达2倍。大摩指出,虽然中海集运股价较该行的目标价高,该行仍只维持“持有”策略,乃因为中海集运的A股招股价及注资计划仍未确定。

  大摩认为,於乐观的情况下,中海集运的估值可达每股9.78元,当中利好因素包括母公司注资会令中海集运的每股资产净值(NAV)增长250%,其A股招股价以人民币11元定价,公司以售后租回方式释放船只资产的价值,以及美国需求回升,令中海集运的盈利上升。相反,若母公司注资令中海集运的每股资产净值(NAV)增长仅50%,其A股招股价定於人民币7元,集装箱航运业出现非理性价格竞争,其估值则仅为每股4.67元。

  
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