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河南建业住宅集团瞄准港股 拟发行40亿股募资80亿

http://www.jrj.com    2007年11月10日 01:51     华夏时报
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  本报记者 慈冰 北京报道

  河南建业住宅集团(下称“建业”)香港上市将在本月底“落听”。

  《华夏时报》记者独家获悉,建业的招股说明书正在做最后的修改,主要是涉及相关文件在措辞上的一些改动,随后将递交给香港联交所,目前公司正处在资产评估的后期阶段,上市如箭在弦。

  引进凯德等战略投资者

  “招股书将会在本月底定稿”,知情人士对记者透露,招股书的确定也标志其上市程序的完成。此前,建业内部人士曾向媒体透露:“建业最终在香港上市的时间为今年年底。”

  按照招股书中的计划,建业整体上市的融资规模为40亿股,合80亿港元。

  “建业融资到80亿港币不成问题。”知情人士向记者透露。而根据最新的核算,河南建业目前的资产规模已达70亿元人民币。

  为了做好上市的准备,建业集团很早便开始在香港进行私募。当时有消息称,建业当年私募总额已达4500万美元。在2005年9月,建业从中国银行香港公司吸纳了8000万港元的流动资金贷款。

  事实上,与凯德置地的深度合作才真正加快了建业香港上市的脚步。

  资料显示,去年12月,凯德置地通过其全资子公司投资5亿元人民币,成功控股河南建业29.75%的股份。今年8月,凯德置地再次投资5亿元人民币,使其股份从29.75%上升到36.14%。

  “凯德与建业合作,在某种程度上是替其他投资者对我们进行了一次体检。”建业集团董事长胡葆森对媒体说。据了解,去年凯德置地帮助建业做了PE(私人股权投资基金),建业也按照国际投资者的标准调整了管理架构、产品要求、股权要求等基础工作。

  2006年9月份,建业集团曾邀请专业的管理咨询机构为公司进行了一次管理体制和架构的系统研究,完善了董事会治理机制,而且由原来的集团―大区―项目三级管理改为了集团直管城市的两级管理架构。

  近期,胡葆森在同21世纪不动产美国母公司Realogy公司的董事长西尔弗曼交流时坦言,“因为缺钱才谋求上市,但上市前已不会接受投资者的追加投资”。

  据悉,今年年初,为了获得建业在香港IPO的保荐商资格,世界知名券商摩根大通和摩根士丹利曾展开过激烈竞争,最终摩根士丹利与河南建业达成独家合作协议。

  目前土储仍为短板

  2006年4月,胡葆森正式对外宣称:“建业正在酝酿境外上市,地点选在香港。”而在两年前,建业曾在新加坡做过上市的准备工作。

  但彼时建业并不拥有足够的土地储备,对于一向以土地储备作为衡量标准的投资者来说,建业选择在那个时机上市显然不合时宜。对于胡葆森来说,“土储”让他如鲠在喉。

  因此,之后当被问到上市融资后的打算,胡葆森表示取得土地将成为建业的主要目标。

  “衡量一个房地产企业的前景,主要就是看土地储备和赢利情况。在上市前,考察企业的主要内容之一是看其土地储备够不够三年开发,如果不够,就会认为该企业的未来是不确定的。而这两年土地价格飞速上涨,企业拿地的成本大大提高。”胡葆森说。

  据了解,2007年,建业在河南省拥有建筑面积超过450万平米的现有土地储备和210万平米的潜在土地储备,但与那些地产巨头相比,建业的的土储仍然少得可怜。

  “今后5年是建业的战略攻坚年,到20周年(2012年)的时候,建业每年的开发面积将达到500万平米,每年利润会比今天的企业价值还要高。”胡葆森说。

  观 察

  胡葆森的省域发展战略

  胡葆森多次明确建业的定位:不出河南省,做“区域市场的领舞者”。据了解,建业通过其省域化战略,公司在河南省的16家地级市和3家县级市中都开展了房地产业务。与此同时,建业所拥有的业务分公司已达22家。

  “我的目标是从省会城市,逐步发展到地级城市,然后再是县、乡。但发展到乡一级,是我的终极目标,或许会用15年的时间。”胡葆森说。

  “千万不要低估区域房地产企业的实力。”一位业内人士对记者表示,现在有一个很明显的趋势,若干原来地方上的龙头企业,积聚了很强的力量,当区域房地产企业借助资本市场的力量之后,将会得到迅速成长。

  他认为,与一般大开发商扎堆大城市中心不同,区域房企往往瞄准三四线城市,而凭借自身的开发经验以及对当地市场的深刻了解,这些企业可以获得更多的发展机遇。

  
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