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中国重汽15日发售 最高集资逾90亿

http://www.jrj.com    2007年11月13日 10:00     每日经济新闻
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  BY刘小庆 每日经济新闻  

  内地重型卡车生产商中国重汽(香港)(3808.HK)IPO进入冲刺阶段。该公司昨日在港举行上市前路演,据消息人士透露,该公司计划以每股10港元~12.88港元发售7.02亿股,IPO集资规模达70.2亿~90.42亿港元。  

  重汽将于本周四启动公开招股,股份预期11月28日上市。  

  中国重汽上市集资中33亿港元将用作扩大产能及提升技术,约20亿港元用作偿还银行贷款,另有5亿港元用作本地及海外市场扩展。  

  作为年底IPO市场的重头戏,中国重汽也获得了多位香港富豪捧场。初步招股文件披露,该公司共引入多名基础投资者,合共认购2亿美元股份,长和系主席李嘉诚及长江实业(0001.HK)各自认购1250万美元,中国人寿集团认购2500万美元,当中中国人寿(2628.HK)占1000万美元。而中国银行(3988.HK)、嘉里建设(0683.HK)大股东郭鹤年、新世界发展(0017.HK)主席郑裕彤、中信泰富(0267.HK)主席荣智健、迪生创建(0113.HK)主席潘迪生家族及新加坡政府投资公司 (GIC)分别认购2500万美元,上述基石投资者均有12个月的禁售期。  

  中国重汽主要生产黄河及斯太尔系列重型汽车,并与瑞典沃尔沃(Volvo)组合资生产重型卡车,是内地以销量计最大重型卡车生产商。中国重汽此次上市主体是中国重汽(香港)公司,即中国重汽(000951.SZ)的控股股东。  

  凯基证券分析师蔡铁康指出,中国重汽招股价区间相当于2008年预测市盈率15倍~18倍,目前市场上与该公司略有类似的潍柴动力(2338.HK)2008年预测市盈率约为15倍,但前者是生产整车,后者仅生产柴油机和相关零部件。整体而言,中国重汽的招股作价较为吸引,投资人可趁目前市况动荡认购该股,并作中长线持有。■■

  
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