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美林下调蒙牛评级至沽售

http://www.jrj.com    2007年11月15日 18:35     中证网
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  本报记者 董凤斌

  美林周四表示,蒙牛乳业(2319.HK)面对原材料成本上升,在盈利前景不明朗以及过去一年股价已大幅扬升的情况下,调低该股评级由“买入”降至“沽售”。

  美林指出,近期内地原奶价格显著攀升,由上半年升6%-7%,至今升幅已扩至15%,今年以来平均上升13%,升幅超过该行预期,而原奶占蒙牛销售成本达四成。该行调低蒙牛今年盈利预测18%至8.29亿元人民币,料下半年毛利率按年持平,盈利更料下跌10%,令全年盈利增长由上半年的41%,降至14%。美林表示,蒙牛计划下月起分阶段加价8%-10%,虽然销量增长将受影响,但相信加价可弥补成本上升,故维持明后两年盈利预测。不过,管理层致力控制通胀、行业的竞争环境将带来不明朗因素。(中国证券报?中证网)

  
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