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高盛吁趁低买蒙牛 市场对原奶涨价反应过敏

http://www.jrj.com    2007年11月19日 12:42     财华网
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  财华社香港新闻中心 高盛发表研究报告,指现在正是吸纳蒙牛乳业(2319-HK)的良机,认为市场近日对原奶价格上升反应实属过敏。

  该行表示,虽然调低其07-09年盈利预测3-4%,以反映涨价因素,目标价亦由35元微降至34元,但仍维持给予“买入”评级。该行指出,据蒙牛管理层表示,公司自7月份起已因成本压力增加,而开始减少宣传推广,并计划在12月增加产品平均售价约8%。同时,继续优化产品组合,但相信蒙牛07下半年毛利,将因应涨价而受压。不过,该行称原奶价格约占蒙牛生产成本40%,预料若产品平均售价调升8%,已可抵消原奶价格上涨13%的影响。

  
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