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大行对中银国际入股东亚银行看法正面

http://www.jrj.com    2007年11月20日 15:01     财华网
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  财华社香港新闻中心 东亚银行(0023-HK)刚获同业中银香港(2388-HK),斥资39.5亿元购入其4.94%股权,加上东亚年初已获西班牙的Criteria Caixa Corp入股4.15%股权,市场对此交易看法正面,但料难以跑赢大市表现,而大行亦对中银香港的行动感到意外。

  摩根士丹利发表研究报告,将东亚银行的目标价,由41.3元上调至50元,升幅达21%,投资评级由“逊於大市”调高至“与大市同步”,主□是今年以来公司股价大幅跑输大市30%,以及分别获Criteria Caixa及中银香港等收购股权,反映市场可能有兴趣大举投资该行。

  不过,大摩认为,东亚的净息差疲弱及成本高企,可能对其核心收益改善造成沉重压力,加上持有债务抵押凭证(CDOs) 6亿美元,相信难以跑赢大市表现。

  至於高盛亦发报告,指中银香港的行动反映东亚的吸引力,以及其有并购的可能性,但对於中银香港来说,行动可能仅属金融投资。此外,摩根大通表示,交易对东亚银行有利,主要是不排除中银香港未来会对其采取进一步行动,但对中银香港收购东亚股权稍感意外,由於交易规模并不大,交易仅使中银香港的一级资本充足率,由07上半年的13.6%降至12.9%,该行维持予中银香港“增持”评级,目标价25元。

  
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