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中铁下月两地挂牌筹420亿 国际配售已超额3倍

http://www.jrj.com    2007年11月21日 16:16     香港商报
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  【商报专讯】记者林启健报道:以先A后H形式在两地挂牌的中国中铁(390),将于本周五在本港开始公开招股,其国际配售已经展开,据悉已超额3倍,估计两地集资总额超过420亿元。中铁表示,完成在两地上市后,短期内不会有股权融资计划。

  中铁将发行33.26亿股H股,当中90%为国际配售,10%为公开发售,并可按额外配股权再配发4.99亿股,每手买卖单位1000股,入场费5838.32元。据市场消息透露,中铁H股每股招股价5.03至5.78元,估计集资167亿至192亿元。据H股招股文件指,集资所得约66%用作添购设备;17%用作投资矿业营运项目;7%用作偿还贷款;10%用作一般营运资金。

  A股今网上认购

  同时,中铁表示,将发行不超过46.75亿股A股,其中向配售对像累计询价区介乎4至4.8元(人民币,下同),若以询价上限计算,A股集资金额达224亿元,今日起进行网上认购,并于下月3日在上海挂牌。以港元计算,两地集资总额高达超过420亿元。

  中铁昨日分别在本港举行投资者推介会,以及网上A股路演。对于是次采取A+H方式上市,董事长石大华表示,在内地发行A股,可以让不少内地投资者分享企业的发展成果,而选择发行A股后再发行H股,目的是利用境外资本市场来提高企业的国际品牌形像,建立海外融资平台。公司符合境内外资本市场对公司治理结构的要求,可进一步提高公司的管理水平。

  全年盈利预测24亿

  对于中铁H股较A股股价高,副总裁白中仁指,按照中证监要求,H股的定价区间要不低于A股的发行价。瑞银证券资本市场部执行董事朱俊伟说,H股和A股的定价区间,是按照各个市场的惯例和目标投资者群完成了预路演和询价之后所设定,并强调,若A股和H股成功发行和交易,对两边股东都有利。据H股招股文件披露,中铁04至06年盈利分别为4.63亿元、1.71亿及20.46亿元,今年上半年盈利为6.43亿元。全年盈利预测将不少于24亿元,相等备考全面摊薄每股盈利0.149元;若计及A股发行后,备考摊薄每股盈利则为0.115元。08和09年每年派息比率不少于25%。

  20亿用于房产开发

  中铁以基建业务为主,但是次A股上市募集资金中有20亿元用于房地产开发。董事兼总裁李建生表示,房地产开发业务将是公司未来新的利润增长点,将保证房地产开发的资本投入。现时房地产业务进展顺利,截至目前共有47个开发项目,这些项目的总占地面积约374万平方米,可销售总建筑面积约631万平方米。另外,石大华表示,中铁二局作为一个独立企业,其法人地位和当前从事的主营业务不会改变,现时未有整合中铁二局的计划。他又说,上市后,短期内暂没有其他股权融资计划。

  
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