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中国中铁H股国际配售15倍超额认购

http://www.jrj.com    2007年11月23日 03:53     第一财经日报
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  李亚

  中国中铁H股(0390.HK)将从今日起在香港公开招股,按照招股计划,中铁H股将在11月27日截止认购,11月30日承销团定出最终的招股价,12月7日在香港联交所挂牌交易。接近承销团的消息人士向《第一财经日报》透露,中铁在国际配售中已获得机构投资者超额15倍的认购订单。

  中国中铁是首家采用“先A后H”方式上市的国有企业,对于H股招股价比A股高出20%,中国中铁董事长石大华昨日在香港召开的记者招待会上表示,定价是根据两地的市场状况和市场反应而定,属于市场能够接受的水平。

  中国中铁在全球发行33.26亿股H股,10%在港公开招股, 招股价在5.03至5.78港元之间,集资额192亿至221亿港元,中银国际、摩根大通亚太、瑞银及荷银洛希尔为联席保荐人。

  中铁的招股说明书显示,截至今年6月底,中铁半年净利润达6.43亿元人民币,较去年同期4.83亿元人民币增约33%,预测2007年度净利润将不少于24亿元人民币,较去年同期20.46亿元人民币增长约17.3%;截至今年9月底,集团未完成合同总值1917亿元人民币,集团拥有47个商住房地产发展项目。

  按照H股招股价计算,中国中铁招股市盈率为26.9倍至30.9倍,在计入A股后的每股盈利将摊薄至约0.12元,定价相当于41.9~48.2倍预测市盈率。根据公司规划,中国中铁集资所得约66%将用于购买设备,17%投资海外矿业营运项目,7%用作偿还贷款;10%用作一般营运资金。

  中铁H股本次招股引入了9名基础投资者,包括中国国家投资公司斥资7.8亿港元认购,恒地(0012.HK)主席李兆基、嘉里集团主席郭鹤年、九仓(0004.HK)主席吴光正、中国人寿(2628.HK)及全球大型对冲基金Och-Ziff等,各斥资3亿港元认购,合共涉资约31.8亿港元,占发售股份约17.7%。

  此外,本报记者还获悉,由于预期中国中铁H股将在香港引发新股认购热潮,香港十家主要的证券行已为中铁招股预留超过500亿港元的?展(借贷)额度。

  
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