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贝尔斯登调低中信国金目标价至6.72元

http://www.jrj.com    2007年11月23日 08:54     中国证券报
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  贝尔斯登昨日发表报告,将中信国金(0183.HK)目标价由8.97港元调低至6.72港元,相当于长期股本回报率12.5%及预期08年市净率1.36倍,以反映旗下中信嘉华银行因持有结构投资工具(SIV),遭穆迪下调评级。

  贝尔斯登表示,调低中信国金07与08年的预测每股盈利23%及14%,至0.34及0.49港元,但因目标价较现价仍有29.5%上升空间,重申其“优于大市”评级。该行认为,穆迪予中信嘉华银行的SIV评级为“Caa1”是太过取进,因为嘉银所持的SIV净资产值不应为零价值。不过,该行指出,嘉银评级下降短期应会影响投资者对中信国金的投资情绪,并估计中信国金的SIV投资将导致07至09年每年出现25%估值折扣,并记入盈利及损失账内。

  
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