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大摩调低富士康目标价至20元

http://www.jrj.com    2007年11月23日 08:56     中国证券报
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  摩根士丹利昨日发表报告,调低富士康(2038.HK)目标价由原来24港元降至20港元,相当于08年预测市盈率18倍,反映客户摩托罗拉业绩复苏较慢、诺基亚及三星08年将放慢外判代工步伐。该行维持其“与大市同步”评级,并强调除非有新利好消息,否则富士康仍会面对降级压力。

  大摩表示,下调富士康07至09年的每股盈利预测,07年由0.12美元降至0.11美元,08年由0.16美元降至0.14美元,09年由0.19美元降至0.14美元,并认为市场对富士康的估值过高。大摩表示,富士康正面临以下挑战:客户摩托罗拉今年下半年难望复苏,而诺基亚将外判代工多元化,限制富士康于08年的增长。此外,三星将集中于低产量及高混合的产品组合,可能放慢外判代工速度,新力与爱立信08年的增长则可能见顶。

  
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